6月17日，2026陆家嘴论坛正式启幕，全球投资者的目光再度聚焦上海。黄浦江畔，这座东方金融之城正在书写全球资管版图上的新篇章。

　　中共中央政治局委员、国务院副总理何立峰在陆家嘴论坛上表示，支持上海加快建设人民币资产全球配置中心和风险管理中心。

　　随后《上海国际金融中心发展离岸金融行动方案》正式发布。

　　该方案明确提到，到2027年末，初步建立适应离岸金融业务的业务规则、风险管理和处置、营商环境等制度体系，立足数字化前沿开展离岸金融业务探索，更好服务企业“走出去”；到2030年末，逐步形成相对成熟的离岸金融制度和法治体系，为我国企业国际投资和贸易持续开展提供安全可靠的金融服务，为在岸金融体系改革开展测试，有力支持打造人民币资产全球配置功能和风险管理功能；到2035年末，成为离岸、在岸高水平统筹协调发展的战略枢纽，引领国家金融高水平开放和高质量发展。

　　当前，上海国际金融中心正处于全面提升能级的关键阶段。建设全球资产管理中心，是上海国际金融中心能级提升的重要抓手，也是人民币国际化的重要应用场景。

　　一方面，成熟开放的资管市场能够吸引全球资本配置人民币资产，持续增强人民币的计价、投资、储备功能，夯实人民币国际化的市场根基。另一方面，人民币跨境使用场景不断丰富、跨境金融基础设施持续完善，也能进一步增强上海资管市场的全球吸引力和竞争力。

　　如何打造上海全球资产管理中心、增强上海国际金融中心影响力，使之成为金融强国建设的关键支点？

　　中央战略为上海全球资管中心建设指明了方向。去年6月，中央金融委发布《关于支持加快建设上海国际金融中心的意见》，锚定未来五至十年发展战略，强调提升人民币资产全球配置和风险管理功能，对上海全球资产管理中心建设提出了新目标、新要求。

　　金融监管总局去年与上海市政府联合印发《关于支持上海国际金融中心建设行动方案》，推出五方面共二十七项务实举措，支持外资金融机构在上海国际金融中心建设中发挥更大作用。

　　上海以一系列由“点”到“面”、精准落地的制度创新给出答案。近年来，自由贸易账户功能迭代、离岸债业务焕新重启、跨境资金池管理升级至3.0版……随着一项项关键举措落地，上海国际金融中心加速向更高水平的制度型开放迈进。当前，上海落实跨境金融“18条”，70项任务中的65项已经落地。

　　就在陆家嘴论坛启幕前夕，上海全球资产管理中心建设又迎来了一份重磅“施工图”。 这份文件的出台，恰逢“十五五”开局的关键之年。

　　6月2日，上海市人民政府办公厅印发《关于深化上海全球资产管理中心建设的若干意见》（以下简称《若干意见》），明确提出，力争到2030年，上海资产管理规模达55万亿元、全国占比达三分之一。

　　近年来，上海在全球资管中心建设上成效显著，未来将对标国际一流，在功能性提升与制度型开放上谋求更大突破。

　　回望上海全球资管中心建设之路，脉络清晰。2019年，中国人民银行等八部委发布的《上海国际金融中心建设三年行动计划》首次提出上海要建设全球资产管理中心。

　　2021年，上海在全国率先出台《关于加快推进上海全球资产管理中心建设的若干意见》，正式打响“全球资管中心”品牌。2022年，上海资产管理协会成立。2025年，上海在全球资管中心评价指数中由第七位升至第五位，首次进入前五。

　　五年耕耘，成效有目共睹。上海市委金融办常务副主任周小全介绍称，五年来，上海资管总规模占全国比重从不足四分之一提高到约30%，其中保险资管规模占全国约五成，公募基金规模占全国约四成，私募基金规模居全国首位。全国仅有的6家新设外商独资公募基金、5家合资银行理财公司均落户上海，上海已经成为外资资产管理机构在境内展业的“首选地”。

　　站上新的台阶，上海并未止步。6月2日发布的《若干意见》，是继2021年之后时隔五年再次出台的系统性升级文件。《若干意见》从加强金融市场建设、培育高质量的机构体系、丰富资产管理产品和服务、推进资产管理高水平开放、健全资产管理生态等5个方面提出21项具体举措。

　　值得关注的是，文件聚焦服务“提升人民币资产全球配置与风险管理功能”的总体目标，统筹推进境内、境外两个市场双向循环。

　　为更好满足全球投资者多元化配置需求，《若干意见》提出，一是持续丰富权益、债券、另类等类别资产的基础产品，进一步完善场内与场外、商品与金融、期货与衍生品序列；二是着力提高大宗商品以及金融产品“上海价格”影响力，推动提升资产定价能力；三是不断强化金融基础设施功能并提升安全可控水平，确保金融市场及金融基础设施稳健运行。

　　为培育高质量的机构体系，推动产品和服务创新，《若干意见》提出，一是加快构建各具特色的资产管理机构体系，针对各资产管理子领域提出符合国家金融管理部门政策导向的差异化、特色化发展路径。二是着力吸引境内外各类资产管理机构在沪集聚、展业，支持符合条件的外资资产管理机构申请各类业务资质；同时，推动中介和服务机构高质量发展，提升服务能力。三是丰富资产管理产品和服务，鼓励资产管理机构服务新质生产力发展，促进资产管理与科技创新双向赋能等。

　　同时，在支持资产跨境配置方面，《若干意见》提出，畅通各类跨境配置渠道，优化互联互通机制；持续优化合格投资者相关制度，推动优化QFII制度，有序扩大合格境外投资者可交易期货和期权品种范围；统筹发展离岸与跨境资产管理业务，鼓励跨国企业集团在沪设立具备跨境财资管理功能的机构，集中管理使用全球资金，探索构建离岸金融制度框架等。

　　新政的出台引发市场广泛关注。渣打银行认为，进一步深化上海全球资产管理中心建设，是上海在人民币国际化加速推进背景下的一次精准发力，从资产供给、风险管理、投资渠道到基础设施等多个维度同步发力，直接回应了海外投资者在“可投资、可对冲、可融资”上的系统性需求。

　　复旦大学国际金融学院执行院长钱军指出，本次政策将推动上海国际金融中心从规模集聚向功能引领转型，实现能级跃升，大幅提升了上海投资者配置全球资产的便利性与可及性。

　　从2019年首次提出，到2021年率先布局，再到今天的新“施工图”，上海建设全球资产管理中心的步伐从未停歇。从聚机构、建框架、扩规模，到强功能、提能级、优生态，上海正向着综合性、开放型全球资产管理中心“新地标”的目标稳步迈进。