1 隔夜市场

　　当地时间6月17日，美股三大指数集体收跌，纳指跌1.34%，标普500指数跌1.21%，道指跌0.97%。芯片股涨跌互现，ARM涨超5%，西部数据、应用材料、博通涨超4%，闪迪、恩智浦、英伟达跌超1%。SpaceX收跌4.95%，为上市以来首次下跌。纳斯达克中国金龙指数收跌1.14%，报6122.30点。热门中概股里，理想跌3.4%，阿里跌3.1%，蔚来涨0.2%，日月光半导体涨2%。

　　美联储鹰派信号直接冲击短端美债市场，2年期美债收益率单日跳升约13至16个基点，至4.21%附近；而30年期美债收益率则小幅下行约2个基点，2年期与30年期利差骤然收窄至逾一年来最平水平。

　　美国联邦储备委员会17日宣布，继续将联邦基金利率目标区间维持在3.5%至3.75%之间不变。这一今年连续第四次维持利率不变的决定符合市场普遍预期。美联储同时发布的经济预测摘要显示，美联储官员对2026年联邦基金利率预测的中值从3月的3.4%提高至3.8%。

　　美联储点阵图显示，19名官员中，只有18人提交了点阵图预测。在18位官员中，有1位官员认为2026年剩余时间应累计加息75个基点，有5位官员认为应累计加息50个基点，有3位官员认为应累计加息25个基点，有8位官员认为应维持利率不变，有1位官员认为应累计降息25个基点。

　　凯文·沃什在就任美联储主席后的首次新闻发布会上表示，决策者将致力于“实现物价稳定”。他承认通胀率一直远高于美联储2%的目标，并表示：“持续的高物价对美国民众而言是一种负担。”

　　周三（6月17日）纽约尾盘，ICE美元指数涨0.82%，刷新日高至100.362点。纽约尾盘，离岸人民币（CNH）兑美元报6.7762元，较周二纽约尾盘跌196点。在岸人民币兑美元（CNY）北京时间03:00收报6.7630元，较周二夜盘收盘跌55点。成交量311.12亿美元。

　　纽约尾盘，现货黄金跌1.64%，报4258.59美元/盎司，COMEX黄金期货跌1.70%，报4280.40美元/盎司。现货白银跌2.97%，报67.9438美元/盎司，COMEX白银期货跌2.59%，报68.715美元/盎司。

　　周三，WTI 7月原油期货收报76.79美元/桶。NYMEX 7月天然气期货收报3.1450美元/百万英热单位。

　　恒生指数主连夜盘收跌0.26%，报24200点。恒生科技指数主连夜盘收跌0.41%，报4636点。

　　德国DAX 30指数收涨0.10%，报24934.67点。法国CAC 40指数收跌0.20%，报8430.79点。富时意大利综合股价银行指数收涨1.61%，报38121.12点，连续两天创收盘历史新高。英国富时100指数收涨0.14%，报10508.61点。

　　2 国务院印发《实施就业优先战略“十五五”规划》

　　日前，国务院印发《实施就业优先战略“十五五”规划》，明确了“十五五”时期深入实施就业优先战略、促进高质量充分就业的思路目标、重点任务和政策举措。《规划》部署了9方面重点任务。（新华社）

　　3 王毅同伊朗外长阿拉格齐通电话

　　中共中央政治局委员、外交部长王毅17日应约同伊朗外长阿拉格齐通电话。阿拉格齐通报了伊朗和美国达成第一阶段谅解备忘录有关情况，衷心感谢中方为推动谈判和达成协议发挥的积极作用。阿拉格齐表示，有关谅解备忘录应得到切实执行，包括以色列停止对黎巴嫩的军事行动。（新华社）

　　4 不得以长期、大额补贴扰乱市场秩序外卖平台新规公开征求意见

　　为规范外卖平台补贴行为，市场监管总局依据相关法律法规规定，在广泛听取各方面意见的基础上，加强研究论证，起草形成《外卖平台补贴行为规范十条（征求意见稿）》，自即日起至7月17日公开征求意见。其中提到：不得以开展长期、大额补贴的手段和方式，排除、限制市场竞争，扰乱市场竞争秩序。（央视新闻）

　　5 金融监管总局：支持符合条件的金融机构落户上海

　　6月17日，金融监管总局发布推动落实《关于支持上海国际金融中心建设行动方案》有关举措。其中提出，支持符合条件的金融机构落户上海，批准设立友邦保险资产管理有限公司、荷全保险资产管理有限公司。支持外资金融机构深耕发展，支持符合条件的外资银行申请国债期货等金融业务试点，积极回应外资机构发展诉求，为外资机构在华发展创造良好营商环境。

　　中国人民银行等五部门：条件成熟后适时全面探索发展离岸金融业务

　　6月17日，央行等五部门与上海市人民政府联合印发《上海国际金融中心发展离岸金融行动方案》。《行动方案》提出，条件成熟后适时全面探索发展离岸金融业务。探索优化完善离岸信贷业务模式，不断丰富离岸银行业务产品和服务。（央行网站）

　　6 中国驻欧盟使团发言人就欧盟新一轮对俄制裁新增制裁中方企业答记者问

　　6月17日，中国驻欧盟使团发言人就欧盟新一轮对俄制裁新增制裁中方企业答记者问：欧方不顾中方坚决反对和多次严正交涉，在对俄罗斯制裁中新增制裁中方企业，中方对此强烈不满、坚决反对，并再次向欧方提出了严正交涉。中国在乌克兰危机问题上一贯秉持客观公正立场，致力于劝和促谈，为推动政治解决乌克兰危机发挥建设性作用。

　　7 国家外汇管理局局长朱鹤新：近期将新增推出“一揽子”增量政策

　　6月17日，在2026陆家嘴论坛开幕式上，国家外汇管理局局长朱鹤新表示，近期将新增推出“一揽子”增量政策，全面改革FDI跨境政策，进一步简化ODI、外债等汇兑管理，优化外汇贷款、跨境股权激励等制度，发放新一批QDII额度。

　　8 教育部同意：新设立32所本科高校

　　6月16日，教育部官网集中公布一批高等学校设置审批、备案结果。据统计，本次教育部共同意设置32所本科高等学校。包括8所普通本科，22所职业本科，2所独立学院转设。这一批新设立的高校共涉及17个省、自治区和直辖市。

　　9 上交所发布人工智能大模型企业适用科创板第五套上市标准审核指引

　　6月17日，上交所发布人工智能大模型企业适用科创板第五套上市标准审核指引。《指引》遵循科创板第五套上市标准相关要求，结合人工智能大模型领域科技创新实际情况，对明显技术优势、阶段性成果、取得国家有关部门批准以及市场空间大等四方面作出具体规定。其中，将适用科创板第五套上市标准的阶段性成果明确为：“在申报时至少有一个大模型产品已完成上线发布并实现规模化应用”。

　　10 国际新闻

　　伊朗外交部发言人：美伊已签署谅解备忘录

　　伊朗外交部发言人巴加埃当地时间18日表示，目前伊朗与美国的谅解备忘录文本已最终正式敲定，双方已经签署。 （央视新闻）

　　美官员称特朗普亲自提前签署美伊谅解备忘录

　　记者当地时间6月17日获悉，两名美国官员透露，美国和伊朗已远程签署旨在结束战争并开放霍尔木兹海峡的谅解备忘录，该协议现已生效。其中一名官员表示，美国总统特朗普亲自签署了这份文件。（央视新闻）

　　美披露美伊谅解备忘录14项条款

　　当地时间6月17日，美国高级官员向媒体宣读了旨在结束战争并推动霍尔木兹海峡重新开放的美伊谅解备忘录14项条款。美国和伊朗承诺彼此尊重主权和领土完整，并避免干涉对方内政。美国和伊朗承诺将进行谈判，并在最长60天内达成最终协议——经双方同意，该期限可以延长。（CCTV国际时讯）

　　特朗普再次否认向伊朗提供3000亿美元

　　正在法国出席七国集团峰会的美国总统特朗普6月17日再次否认美国将向伊朗提供3000亿美元的资金。他说，这是个假消息，美国不会去投资，别人可以自己决定要不要投。（CCTV国际时讯）

　　特朗普：同伊朗的谅解备忘录不是最终协议

　　美国总统特朗普17日表示，同伊朗的谅解备忘录不是最终协议，“如果我不满意，我们将恢复向伊朗投掷炸弹”。（新华社）

　　体育新闻

　　C罗六战世界杯！葡萄牙1-1平刚果（金） 内维斯、维萨破门

　　北京时间6月18日凌晨，2026年美加墨世界杯继续进行。在K组首轮的一场比赛中，葡萄牙队1-1战平刚果（金）队。葡萄牙球星克里斯蒂亚诺·罗纳尔多首发出场，这是他第六次出战世界杯，足球史上第一人。

　　1 美团、淘宝闪购、京东外卖：坚决拥护

　　美团-W（HK03690，股价74.40港元，市值4593.92亿港元）：据美团消息，6月17日，国家市场监管总局发布《外卖平台补贴行为规范十条（征求意见稿）》，面向社会公开征求意见。美团坚决拥护，将认真学习，积极配合，按照要求，推动各项规范要求落地见效。

　　淘宝闪购：淘宝闪购6月17日发文称，健康的行业生态离不开规则的守护，我们坚决支持市场监管总局制定相关规范，促进行业高质量发展。

　　京东（HK09618，股价111.10港元，市值3035亿港元）：京东外卖官微6月17日发文，坚决拥护规范，高度赞同反内卷，维护市场公平竞争秩序，保障消费者与经营者、骑手合法权益的措施。京东外卖始终坚持品质外卖定位，追求可持续发展的商业模式，我们将不断规范补贴行为，持续推进行业反内卷，拒绝恶性低价竞争。

　　点评：规范补贴行为稳定行业秩序，利好外卖行业健康可持续发展。

　　2 阿里云新增巴黎、柔佛地域，扩建日本、墨西哥数据中心

　　阿里巴巴-W（HK09988，股价106.90港元，市值2.05万亿港元）：6月17日，阿里云在VIVATECH大会期间宣布法国巴黎、马来西亚柔佛地域正式开服，同时扩建日本东京和墨西哥的数据中心，以满足AI出海与全球市场激增的Token调用需求。本轮扩张完成后，阿里云全球布局升至 32 个地域、105个可用区。（每日经济新闻）

　　点评：全球扩张强化市场竞争力，巩固行业领先地位。

　　3 腾讯WorkBuddy接入微信支付，并宣布与美团达成合作

　　腾讯控股（HK00700，股价445.40港元，市值4.06万亿港元）：6月17日，腾讯WorkBuddy接入微信支付AI专属卡，完成了“AI帮你买”的支付闭环，并与美团进一步深化生态合作。美团为WorkBuddy开发专属能力支持购买团购，同时提供专属优惠券。

　　点评：提升使用效率，推动线上线下消费融合创新。

　　4 曾毓群：低价竞争源于心态浮躁、行为短视

　　宁德时代（SZ300750，股价399.0元，市值1.85万亿元）：“很多人想进入电池行业，第一件事情就是到宁德时代挖人，或者偷一点技术；然后再到设备厂商、材料厂商，看人家有什么配方，然后合在一起说我有钱投，就进去了。”近日，宁德时代董事长曾毓群在接受媒体采访时，谈到了动力电池行业的乱象。曾毓群指出，别人（其他厂商）模仿的水平可能也就只有百分之六七十，却用低价竞争。曾毓群认为，这种低价竞争之所以能够奏效，根源在于部分市场参与者的浮躁心态与短视行为。

　　点评：反映行业乱象与龙头对技术和市场秩序保护的坚决态度。

　　5 一起造谣小米案被破获，3家MCN和14人落网

　　小米集团-W（HK01810，股价25.42港元，市值6568.75亿港元）：6月17日，小米公司发言人在微博发文称，西安网警通报破获了一起使用AI技术造谣公司的刑事案件，共有3家MCN机构和14名涉案人员落网，其中4人被刑事拘留，查实涉案资金34余万元，查扣电脑29台、手机26部，涉案账号全部注销。

　　点评：打击虚假信息，保护企业声誉，同时警示AI内容造假风险。

　　6 智谱科创板IPO辅导状态变更为“辅导验收”

　　智谱：6月17日，据证监会网站披露，北京智谱华章科技股份有限公司科创板IPO辅导状态变更为“辅导验收”，辅导券商为国泰海通证券。

　　点评：迈入冲刺IPO阶段，聚焦AI细分领域创新力量。

　　7 lululemon对手，Alo Yoga正式官宣入华

　　Alo Yoga：6月17日，名为“ALO爱洛”的微信公众号发布第一篇文章《你好，中国》，意味着美国瑜伽品牌Alo Yoga正式官宣入华。“ALO爱洛”账号认证主体为爱洛电子商务（上海）有限公司。据天眼查，公司成立于2026年4月28日，注册资本为200万美元。Alo Yoga一直被视为lululemon的有力竞争者。

　　点评：布局中国运动服饰市场，或挑战lululemon市场地位。

　　8 山姆首席采购官张青提交辞呈

　　山姆：就首席采购官张青离职这一消息，6月17日，山姆方面向《每日经济新闻》记者确认，山姆会员商店首席采购官张青因个人原因已向公司提交辞呈，将于2026年6月底正式离任。“目前我们正在全球范围内积极物色继任人选。过渡期间，Neil Maffey将出任代理山姆会员商店首席采购官。”山姆方面表示。

　　点评：高管更替影响采购策略，关键期稳业务发展至关重要。

　　9 影石高管称专利诉讼期遭黑水军攻击

　　影石创新（SH688775，股价144.99元，市值581.41亿元）：6月17日，影石创新（Insta360）中国区负责人袁跃发布长文，称在与某友商互诉专利侵权后，短时间内密集遭遇黑水军有组织攻击。公司发现，诉讼消息发布后24小时内，多个平台涌现1490余个异常账号，集中发布内容高度雷同的评论。袁跃认为，车圈、数码圈的产品相关水军并不罕见，但针对尚处于司法程序中的案件发起有组织舆论攻击，则触碰了红线。

　　点评：专利纠纷背后舆论战升级，引发行业合规思考。

　　10 “众泰等8家车企整车生产资质被冻结并永久失效”为不实消息

　　众泰汽车（SZ000980，股价2.26元，市值113.96亿元）：近日，网络上出现一则关于“工信部第408批公告将一汽夏利、华晨自主、众泰、猎豹、力帆、华泰、北汽银翔（幻速）、老海马等8家汽车企业移出车企名录，整车生产资质被冻结并永久失效”的消息。6月17日，记者从权威信源获悉，经核实，该消息为不实信息。网传被撤销生产资质的8家企业，仅原一汽夏利多年前已注销准入许可；其余7家企业中，仅部分企业已注销或拟注销个别生产地址，并非整车生产资质被注销。（澎湃新闻）

　　点评：澄清谣言，稳定汽车行业和投资者信心。

数据截至北京时间凌晨5点