近日，国际半导体产业协会（SEMI）发布《全球半导体设备市场统计报告》（WWSEMS）显示，2026 年第一季度全球半导体制造设备销售额达365.5 亿美元，环比增长 1%、同比增长 14%，首次突破 360 亿美元关口，创下历史单季最高纪录。从区域市场分布来看，中国大陆以显著优势稳居全球第一大半导体设备市场，持续主导全球设备采购格局。SEMI 指出，一季度设备销售额创历史新高，核心驱动力来自人工智能产业链的持续高强度投资。全球晶圆厂集中推进三大方向：先进逻辑芯片产能扩张、DRAM（动态随机存取存储器）技术升级、先进封装产线建设，精准匹配 AI 服务器与数据中心对高性能芯片的爆发式需求。半导体设备作为高端制造核心细分赛道，行业需求持续放量，同时算力基础设施大规模建设同步拉动储能、锂电等上游高端制造配套需求，具备全球竞争力的中国制造资产有望持续发展。

　　张磊管理的南方高端装备混合聚焦具有全球比较优势的中国制造资产，根据这只产品最新发布的2026年度一季报，其前十大重仓股包含宁德时代等国内锂电产业龙头。他管理的另一只产品南方远见回报股票关注ppi回升、物价回升方向。

　　南方高端装备混合（A类202027/C类005207）

　　南方远见回报股票（A类：011384/C类：011385）