6月18日沪深两市涨跌互现，截至10:56，科创芯片ETF南方(588890.SH)涨3.94%。 消息面上，半导体核心设备交付周期已从约半年拉长至10个月以上，部分客户为锁定产能和交付节奏，开始提前签订框架协议并前置下单；5月以来，头部设备公司对订单展望持续转向乐观，市场亦关注半导体设备订单上修可能带来的板块催化。 CLSA预计，中国存储市场收入有望从2024年的420亿美元提升至2029年的1113亿美元，2024-2029年复合增速约21.5%，其中端侧AI和服务器需求将成为重要增量来源。设备端的国产替代逻辑同样在加速兑现。CLSA指出，中国晶圆厂国产设备装机比例已从2024年的25%提升至2025年的35%，超过此前政策目标；同时，新建产能中国产设备占比要求提升，将进一步强化国内刻蚀、薄膜沉积、清洗、量检测等设备企业的订单确定性。随着“大基金”、潜在产业补贴和本土晶圆厂扩产共同推进，半导体设备国产化正从验证导入阶段进入批量放量阶段。 科创芯片ETF南方(588890)，场外联接(A类：021607；C类：021608)