今日，A股硬科技板块再度发力，寒武纪、中际旭创、新易盛等多股刷新历史新高！消费电子ETF汇添富(159178)涨近3%刷新上市新高，盘中成交额已超1400万元！资金再度青睐，盘中获净申购300万份

　　消息面上，东山精密公告，公司董事会会议审议通过《关于对外投资的议案》，同意公司子公司索尔思光电及其子公司在常州等地实施光芯片及光模块扩建项目，项目总投资额12亿美元。

　　成分股消息，6月10日，存储与MCU龙头兆易创新正式发布GD32E512、GD32E252两大系列光模块专用MCU芯片，产品覆盖低速传统光模块至新一代高速光模块全场景需求，进一步完善公司光通信赛道产品布局，助力AI算力高速互联产业升级。

　　AI算力中心建设持续爆发，高速光模块作为服务器互联核心硬件需求激增，下一代高速网络基础设施建设也同步提速。光模块内部MCU承担状态监测、信号调控、功耗管理关键职能，兆易创新自研MCU将为高速光互联产业链提供自主可控底层硬件支撑，加速算力光通信国产化进程。

　　国盛证券指出，高端光芯片供需缺口扩大，国产化窗口开启。AI算力对带宽、延迟、功耗的极致要求，推动光通信技术加快从800G向1.6T跨越。2026年，800G光模块进入规模化部署，1.6T光模块开启商用元年。根据Lightcounting预测，2026年全球800G与1.6T光模块合计市场规模有望达146亿美元，3.2T模块预计从2028年起逐步放量。Lumentum在上表示EML供需缺口已从上一季度的25%-30%扩大至超过30%，订单已经排满至2028年，光芯片的短缺信号清晰且强烈。全球EML产能较集中，主要由Lumentum、Coherent、三菱、住友、博通、索尔思等少数巨头主导，高端产品产能缺口持续扩大，将加速国产替代进程。

　　长江证券认为，6月初以来，多重行业利好推动电信、电子板块上行，算力硬件细分PCB、光通信指数涨幅领跑市场。高端光模块加速放量，技术迭代加速演进，供给紧缺格局持续强化，国内龙头竞争优势凸显。PCB高端板需求持续高景气，头部企业盈利水平有望稳步提升。液冷行业迎来全面爆发元年，海内外市场需求同步快速扩容，国内散热厂商迎来海外市场突破窗口期。全球算力需求加速释放，产业景气再得验证，持续看好海外AI算力供应链，重点推荐光模块、光芯片、PCB、液冷等相关环节投资机遇。

　　把握AI硬件超级周期，一键布局消费电子龙头！消费电子ETF汇添富（159178）迎“AI终端创新+存储涨价+政策刺激”三重催化！标的指数“消费电子”含量同类领先！一键覆盖立讯精密、胜宏科技、兆易创新、东山精密、京东方A等，囊括上游关键元器件与中游组装龙头，链接从上游存储/PCB到整机龙头的全景机遇！