彭博新能源财经（BNEF）近日发布《2026年新能源市场长期展望报告》，大幅上调全球储能装机预期：到2050年全球储能装机容量将从2025年的223GW增至3.8TW，增长16倍。报告中，BNEF将当前全球储能行业的发展阶段类比为2020年的光伏产业——装机规模快速提升、行业格局逐步清晰、产品标准化与商品化加速推进。
产业层面，储能大单再度落地。6月21日，中工国际公告称，其全资子公司中国中元与安徽元控储充新能源签署了合肥长丰县100MW/102MWh独立混合储能电站工程总承包合同，合同金额达11.27亿元，占公司2025年营业总收入的9.75%。单笔超11亿元的储能EPC大单，从工程总承包的维度印证了储能项目建设的加速态势。与此同时，行业数据显示，2026年6月中国锂电排产总量约268GWh，环比增长7.6%，连续第四个月刷新历史峰值，其中储能电芯排产占比已达41.4%，成为增长第一引擎。全球层面，6月动力、储能、消费类电池合计产量约281GWh，"淡季不淡"特征明显。
需求端的爆发是当前电池产业链最核心的贝塔。BNEF数据显示，2025年全球新增新型储能装机达到112GW/307GWh，同比增长48%，其中中国一国拿下约61.1GW，占全球新增的54%。2026年全球储能装机预计进一步增长至158GW/459GWh，同比增幅仍达41%。从更长周期看，2050年3.8TW的目标意味着未来二十余年储能装机将增长17倍，这一空间足以支撑整个电池产业链进入长周期高景气。海外方面，"地缘冲突+AI缺电"的双重催化正在推动光储刚需加速释放，AI数据中心已经成为储能需求的重要增量来源——仅2026年前五个月，AIDC储能出货就已超过10GWh，超过去年全年水平。国内层面，储能装机同比翻倍的同时，新能源车渗透率在2026年5月首次突破60%关口，批发渗透率达61.1%，零售渗透率62.9%创历史新高，单车带电量提升至69kWh同比增长35.9%，出口同比增长1.3倍。中信建投指出，新能源车渗透率突破40%后单车带电量提升驱动电池需求增速超越整车，储能与动力双引擎格局已经成型。
技术落地进一步巩固了龙头企业的盈利改善趋势。中证电池主题指数2026年一季度营收同比增长36.15%，归母净利润同比增长43.45%，行业全面进入加速上行阶段。亿纬锂能中报业绩预告显示，公司上半年净利预计实现翻倍。中金公司进一步指出，储能进入长周期高景气，电池产业链盈利弹性正在加速释放。业绩兑现与需求技术共振，推动估值逻辑从"主题预期"向"业绩成长"切换，资本市场对电池板块的关注度持续提升。
电池ETF招商（561910）跟踪的中证电池主题指数储能含量近六成，钠离子电池含量超38%，包含阳光电源、宁德时代、国轩高科、先导智能、天赐材料等行业龙头。覆盖动力、储能、消费电子等电池产业链上下游。投资者可借道产业链一键打包的电池ETF（561910）[联接A：016019；联接C：016020]布局。
