今日光通信股走强。其中长飞光纤光缆涨幅居前。
截至发稿，长飞光纤光缆(06869.HK)涨24.43%，汇聚科技(01729.HK)涨7.72%，剑桥科技(06166.HK)涨2.09%。
消息方面，受北美AI数据中心建设需求爆发式增长影响，全球光纤供应链正面临严峻考验。日本光纤巨头藤仓因产能扩张速度跟不上需求增长，已宣布对数据中心互联(DC)光缆产品实施30%的价格上调，同时大幅上调全年业绩预期，公司股价应声大涨。
另一行业巨头康宁同样面临交付压力，正积极规划扩产计划，重点保障英伟达等AI芯片巨头的光纤供应需求。开源证券研报指出，当前光纤供应短缺局面或将持续较长时间，行业性涨价趋势已逐渐形成共识。
国内政策面持续释放积极信号
除了海外消息之外，6月8日，国家数据局正式印发《关于推进行业高质量数据集建设行动的实施方案》，旨在通过高质量数据开发和训练AI模型，充分释放智能经济增长潜力。
在早些时间，2025年1月，国家发改委、国家数据局、工信部三部门联合发布《国家数据基础设施建设指引》，明确提出按照"点、链、网、面"的系统化推进路径，全面带动算力中心提质升级、核心技术攻关突破、整体架构优化及软硬件生态完善。据行业权威机构初步测算，该系列政策每年将吸引直接投资约4000亿元，未来五年累计带动投资规模预计达2万亿元，为光纤光缆等基础材料供应商提供广阔市场空间。
机构称供需反转周期下龙头优势凸显
华鑫证券最新研究报告指出，自2024年1月以来，光纤预制棒这一关键原材料持续呈现供不应求态势，全球产能利用率已接近满负荷状态。
该券商还指出，长飞光纤在光纤预制棒、光纤、光缆三大核心产品的全球市场份额，自2016年起已连续九年稳居世界第一，技术积累深厚，产能布局完善。在当前供需格局发生根本性反转的上行周期中，公司凭借行业领先地位和完整产业链优势，有望充分受益于行业景气度提升带来的业绩弹性。
