2026年6月22日早盘，光纤概念反复活跃，特发信息涨停，股价续创历史新高，长芯博创、通鼎互联、长飞光纤、亨通光电、烽火通信等跟涨。
日前，广东省人民政府印发《广东省推进服务业扩能提质实施方案》的通知。其中提到，有序推进5G-A网络部署与万兆光网试点，在工厂、产业园区等重点场景规模化部署50G-PON端口，深入推进老旧通信设施更新改造，同步实现新建和老旧小区FTTR全屋光网全覆盖。
玻璃基板被视为超越当前硅中介层和有机基板的下一代先进封装核心材料，尤其在AI算力芯片对高频信号、高集成度需求激增背景下，已成为国内先进封装产业实现差异化突围的关键窗口。华西证券指出，尽管大规模商业化仍面临群量钻孔与填孔、良率控制等工艺瓶颈，但在射频器件、光模块基板领域已开始小批量供货，高端应用将率先由英伟达、AMD等头部客户推动。
产业层面，黄仁勋近期演讲强调了AI计算“分布式化”对高速互联、光通信等连接基础设施的战略重要性；此外，北京太空智算研究院的成立也指向“天地一体化智算网”的长期布局 。展望后市，需求端的强劲支撑来自全球AI资本开支的持续高增，2026年全球超大规模厂商资本开支已突破8000亿美元，2027年有望突破1.4 万亿美元，光在后市仍是AI浪潮的核心方向。
近日，美国半导体研究机构Semi Analysis发布报告认为：铜缆和可插拔光模块两条产品线需求长期向好，CPO的规模量产时间可能推迟至2028年乃至2029年，CPO节奏放慢意味着NPO可能加速推进。中信建投认为，不论是CPO还是NPO，主要面向Scale Up市场，这对可插拔光模块供应商而言都是增量市场，传统可插拔光模块公司可以深度参与这块增量市场；对整个光通信及CPO/NPO产业链的景气度保持乐观与看好的态度。
国盛证券认为，核心算力通胀环节，供需紧张持续。在算力基础设施加速建设的背景下，光纤光缆正从传统通信传输介质，演变为智算中心内部高密度、低时延互联的关键部件。高端G.657.A2光纤近一年涨幅高达650%，上游核心原材料光棒涨价近550%。伴随光纤高景气，聚焦上游核心材料环节。
场内ETF方面，截至2026年6月22日 11:16，国证通信指数(399389)下跌0.33%，通信ETF广发(159507)盘中最高涨超2%。成份股方面涨跌互现，银之杰领涨10.68%，长飞光纤、中瓷电子10cm涨停。前十大权重股合计占比61.22%，其中权重股亨通光电上涨7.92%，中兴通讯、中天科技等跟涨。拉长时间看，截至2026年6月18日，通信ETF广发近1周累计上涨13.31%。
规模方面，截至2026年6月18日，通信ETF广发最新规模达7.15亿元，创成立以来新高；份额方面，通信ETF广发近2周份额增长6000.00万份，实现显著增长。资金流入方面，拉长时间看，通信ETF广发近9个交易日内有6日资金净流入，合计“吸金”7950.68万元。
通信ETF广发(159507)：紧密跟踪国证通信指数，选取沪深北交易所通信产业相关上市公司，用以反映中国证券市场上通信行业证券价格变动的趋势，标的指数一键覆盖新易盛、中际旭创、天孚通信三大光模块龙头，权重占比超30%！场外联接(A：019236；C：019237)。
