今日提示

　　·2026数字政府智能应用与创新发展大会6月24日举行。

　　·英伟达6月24日举行线上年度会议。

　　·2026全域电动化产业生态大会6月24日举行。

　　·ST星农控制权或变更，股票自6月24日起停牌，预计不超过2个交易日。

　　·岭南控股筹划收购资产，股票自6月24日起停牌，预计不超10个交易日披露方案。

上证精选

　　·外交部发言人郭嘉昆23日表示，共同维护全球产业链供应链稳定，是世界经济健康发展的重要保障。中方欢迎各国企业深挖中国大市场的潜力，共享中国高质量发展的红利，让产业链供应链成为合作链、共赢链。

　　·中国人民银行、金融监管总局、全国妇联印发《关于进一步加强金融支持妇女就业发展的实施意见》，提出加大金融资源投入力度，加强创业孵化基地等创业载体建设融资支持，优化创业担保贷款政策，拓宽妇女就业创业多元化融资渠道，优化教育培训金融服务等。

　　·6月23日，上交所向全体沪市公司发出“提质增效重回报”2.0专项行动的公开倡议。本次倡议旨在巩固深化“提质增效重回报”专项行动成果，推动上市公司主动拥抱新一轮科技革命和产业变革，大力培育优质上市公司群体，切实增强投资者获得感，更好服务新质生产力和经济高质量发展。

　　·据新华社报道，记者23日从国家粮食和物资储备局获悉，随着夏粮陆续收获上市，旺季收购正逐步展开。目前，全国各类粮食经营主体累计收购小麦超3000万吨，总体进展顺利、开局良好。当前，全国小麦大规模机收基本完成，夏粮旺季收购正在由南向北有序展开，收购进度与上年基本持平。

　　·商务部市场运行和消费促进司司长杨沐表示，截至今年6月22日，消费以旧换新已经累计带动相关商品销售额达到5万亿元，惠及6.3亿人次。其中，汽车以旧换新销售额占比63%。下一步，商务部将以更实举措推动汽车以旧换新提质增效。

上证聚焦

　　○九部门发文培育汽车后市场消费行业景气度可期

　　日前，商务部等9部门发布关于培育壮大汽车后市场消费若干措施的通知。其中提出，健全汽车维修政策标准体系。强化机动车维修备案管理，健全完善新能源汽车维修标准规范。汽车生产企业要丰富新能源汽车维修渠道和配件供给渠道，不得限制消费者自主选择对家用汽车维护保养的企业，并将其作为拒绝承担法定“三包”责任的理由。引导新能源整车生产企业、动力电池生产企业开放维修技术授权，鼓励“以修代换”，提升新能源汽车社会化维修服务能力。

　　中金公司认为，2026年下半年下游新能源车、储能需求有望进入旺季，同时，出口退税退坡及美国风光IRA补贴退坡有望带来出口抢装。供给端，电池环节2026年三季度后头部厂商新增产能将逐步释放，但需求也进入旺季，大部分新增供给或可得到利用，产能利用率或仍保持高位。看好产业链2026年下半年景气度延续。

　　公司方面，三花智控为全球市场领先的新能源车热管理系统零部件供应商。亿纬锂能的动力电池涵盖客车、纯电及混动重卡等多种车型。

产业情报

　　○全球移动通信大会召开 6G商用进程提速

　　6月24日至26日，由全球移动通信系统协会（GSMA）主办的2026上海世界移动通信大会将在上海新国际博览中心举行。作为亚太地区移动通信与数字科技领域的重要盛会，本届大会将聚焦6G、5G-A、移动AI、空天地一体化、具身智能等前沿方向，集中呈现全球信息通信产业的新技术、新场景与新生态。

　　中国银河证券认为，目前我国已完成第一阶段6G技术试验，累计突破超过300项核心技术，近期已经启动第二阶段6G技术试验。6G专利申请量约占全球总量的40.3%，位居第一。到2029年，我国将形成一批自主创新的6G技术方案，培育一批前景可观的新型业务应用场景，涌现一批丰富多样的新型终端产品，为6G商用落地提供有力支撑。建议关注空天地一体化与卫星互联网。

　　公司方面，上海瀚讯已形成5G时代的全产业链布局，并深度参与千帆星座的建设和标准制定工作。武汉凡谷持续跟踪6G技术发展并开展预研及技术储备。

　　○国家能源局推进绿证核发产业链受益

　　据国家能源局6月23日消息，为加快建立绿色能源消费促进机制，进一步深化可再生能源绿色电力证书核发全覆盖，推动绿证市场高质量发展，国家能源局发布关于组织推进非公共电网可再生能源发电项目绿证核发的通知。

　　国盛证券认为，可再生能源发电企业将获得双重收益路径：一是电能量交易收入，二是绿证交易收入，绿证价格有望稳步上涨，新能源运营商将获得市场化溢价。对于电力用户而言，可以根据自身用能规模、成本承受能力和考核目标，灵活搭配绿电、绿证或核电直购合同等不同途径满足非化石能源电力消费要求。随着绿电与绿证核算与认证走向标准化，需求预计实质性扩大，利好新能源运营商以及核电企业。

　　公司方面，粤电力A拥有天然气发电、生物质发电、风力发电等多种能源项目。黔源电力长期致力于流域梯级水电和清洁能源开发。

公司新闻

　　○爱迪特（301580）公告，经核查，主要产品氧化锆瓷块价格及业绩影响存在不确定性；参股企业景德镇万微新材料有限公司(持股42%)核心产品为高纯纳米级陶瓷粉体，但其MLCC粉体尚未规模化量产，且公司对该投资采用权益法核算，对合并报表净利润增厚效应有限；氧化锆粉体市场存在同行业竞争，对公司业务影响存在不确定性。

　　○兴森科技（002436）发布2026年度定增预案，拟募资不超39亿元，用于珠海高阶mSAP基板智能制造及产业化项目（一期）、集成电路封装基板项目（三期）及补流还贷，加快高端封装基板产能布局。

　　○芯联集成与产业基金向芯联先进合计增资26.66亿元，用于12英寸车规级数模混合芯片制造项目，计划总投资约200亿元。增资完成后，产业基金持股74.90%，芯联集成持股25.10%。

　　○南亚新材的M6、M7层级材料已规模化应用于昇腾、海光算力产品，实现稳定量产，市场份额较高。M8、M9高阶材料通过核心客户认证，M10等级材料测试稳步推进。M7N材料已进入800G交换机核心客户量产阶段，M8、M9正推进1.6T交换机NPI打样，有望成为高速材料全新增长点。

　　○富临精工子公司江西升华拟与磷泰集团、佰瑞德矿业共同投资设立合资公司，新建年产20万吨磷酸二氢锂一体化及配套10万吨热法磷酸项目，预计总投资30亿元。江西升华出资1.6亿元，持股40%。

　　○永太科技子公司内蒙古永太化学拟投资8亿元建设年产5万吨VC及配套工程，项目达产后公司VC总产能将提升至8万吨/年，强化锂电材料领域规模扩张与产业链协同。

　　○神通科技拟以7亿元在上海临港新片区投资建设“汽车零部件智能制造项目”，旨在拓展汽车智能座舱、智能进入系统等业务，打造集研发、制造、测试于一体的产业基地。

　　○锦江航运全资子公司满强航运及下属单船公司与江苏新扬子造船、江苏扬子泓远造船签署4艘选择船建造合同，合同总额8.2亿元，计划于2029年5月起陆续交付。

　　○新和成拟以自有资金通过集中竞价方式回购部分社会公众股份，回购金额区间为3亿元至6亿元，回购价格不超过45.50元/股。

　　○申通快递拟使用自有资金和自筹资金以集中竞价方式回购股份，回购资金总额不低于3.5亿元且不超过4.5亿元，回购价格不超过22元/股。

资金观潮

　　○机构席位净买入特发信息

　　6月23日交易公开信息显示，机构席位净买入特发信息7645.52万元，占总成交的2.23%。

　　中邮证券认为，2025年，公司主业线缆板块收入占比80%，板块营业收入及利润均实现增长，表现亮眼。受益于国内外人工智能算力需求旺盛，互联网商数据中心机房业务出现爆发式增长。在运营商市场，公司光纤光缆收入保持稳定，中国移动和中国电信馈线电缆、数据电缆产品成为增量收入；在海外市场，越南布点价值凸显，产能及产品线继续扩张，高端连接器产品在越南实现批量生产，收入、利润同比大幅增长。

　　○6月23日交易公开信息显示，机构席位净买入银之杰、江海股份、江钨装备、力量钻石、金钼股份、天娱数科等公司。

机构调研

　　○和顺科技薄膜业务产能开工率显著提升，浙江基地满负荷生产，行业景气回暖、产品涨价带动二季度业绩正向提振。MLCC基膜本年度已启动下游涂布厂商送样，项目推进顺利。高端M级碳纤维完成全流程试生产并向航天核心院所专项送样，稳步推进国产化落地。

　　○东方钽业拥有钽铌全产业链生产线，主营钽粉、钽丝、钽制品及铌制品，广泛应用于电子信息、高端装备、医疗等领域。新一轮募投项目按计划加快推进，火法冶金熔炼、高端制品部分设备已完成采购并安装。年产400支超导腔项目厂房设施已完成，进入系统调试阶段。