今日关注

　　央视新闻：伊朗常驻联合国日内瓦办事处代表23日表示，霍尔木兹海峡已对商船完全开放，为期60天，其间不会收取任何费用。此外，伊美双方决定就此问题建立沟通机制，以监控和解决可能出现的任何问题。60天后，海峡开放的具体情况将由伊美之间的谈判结果决定。

　　宏观经济

　　1、23日，商务部等部门发布通知，我国将全链条扩大汽车消费。聚焦房车露营、汽车改装等六大领域，有关部门提出17条具体举措。目前，我国已选出40个试点城市开展汽车流通消费改革。

　　2、工业和信息化部、公安部联合印发通知，全国机动车合格证信息将实现实时共享，国产小客车能“当天购车、当天缴税、当天上牌”。

　　3、中国人民银行等三部门联合发文，加大金融资源投入力度，助力妇女就业发展，对信用良好的女性创业者适当降低或取消反担保要求等。

　　4、23日，全球超算Top500榜单发布，国产自主研制的“灵晟”超级计算机登上榜首。时隔九年，我国超算再次排名全球第一。

　　5、23日，全球首艘10万吨级三文鱼养殖工船“苏海1号”在山东威海海域启动首批商品鱼起捕工作。

　　投资要闻

　　1、周二，上证指数报4106.25点，下跌1.37%；深证成指报15854.20点，下跌3.17%；创业板指报4192.19点，下跌3.84%。盘面上，创新药、CRO等医药相关概念股普涨，银行、券商等板块上涨；贵金属、稀土、能源金属、有色金属等板块跌幅居前。

　　2、上证报：今年以来高纯四氯化硅价格大幅上涨，高纯四氯化硅下游主要应用于光纤预制棒、合成石英玻璃的生产。2025年底光纤用9N级长协价约2.5万元/吨，今年一季度升至约4.5万元/吨，涨幅约80%。全国总产能不超10万吨/年，受光纤预制棒扩产拉动需求激增。龙头企业产能3万吨/年，基本满负荷运行。

　　3、中信证券：短线题材轮动节奏进一步加快，增量资金逐步向筹码结构健康、业绩兑现确定性强的科技成长板块集中，结构性资金迁移趋势进一步强化。从催化因素和时序上看，AI上游通胀、液冷、存储、具身智能的主题热情有望爆发。

　　4、中证报：今年以来点心债发行规模8196.78亿元，同比增长46.84%，工商银行首尔分行、交通银行香港分行等五家银行6月22日发行27.74亿元。低成本优势及人民币资产吸引力增强推动扩容，发行主体多元，外资占比提升，扩容趋势有望延续。

　　5、国内商品期货：截至6月23日下午收盘，多数收跌，沪银跌超6%，LU燃油、液化气、焦炭、沪锡跌超4%，沥青、原油、铂、钯跌超3%，氧化铝、橡胶、PVC、纯苯、沪铝跌超2%。涨幅方面，菜粕涨超1%，苹果涨近1%。

　　公司动向

　　1、微信将迎来史上最大更新。微信原生AI助手“小微”正在小范围内测，用户可通过文字或语音对话来操作一些基础功能，包括调用小程序购物、日常对话、文件阅读、设置提醒、发送消息、转账、进行朋友圈管理等。

　　2、牧原股份：公司在2022年确定的“每头猪平均600元”的降本目标，截至5月底已实现降本323元/头，距离设定目标还有277元/头，提高人效、物效、精细化管理等方面还有降本空间。

　　3、宁德时代发布首款场站级钠电储能解决方案，推出实证型钠电储能系统——天恒钠电。中国市场将于2026年9月向客户交付首批钠电储能系统，2026年底实现全年1GWh出货目标；全球市场将于2027年6月启动交付。

　　4、科创板日报：三星电子控股子公司三星显示（Samsung Display）已通过苹果公司的折叠OLED模组量产认证，获准启动苹果首款折叠屏iPhone配套面板的批量生产。双方已签署为期三年的独家供货协议，合约期内苹果将仅从三星显示采购折叠屏OLED面板。

　　5、Momenta在港交所刊发聆讯后资料集，这意味着公司已通过港交所聆讯，正式进入IPO冲刺阶段。据悉，Momenta此次港股IPO计划募资至少10亿美元，对应估值预期超千亿元人民币。

　　国际动态

　　1、当地时间6月23日，美股三大指数全线收跌，道指跌0.09%，纳指跌2.21%，日内跌近580点，标普500指数跌1.44%。科技股集中度更高的纳斯达克100指数重挫3.3%。特斯拉大跌5.79%，英伟达跌超4%，市值跌破5万亿美元。

　　2、当地时间6月23日，韩国综合指数收盘重挫9.99%报8203.84点，盘中两次触发熔断。日经225指数收盘跌3.55%，报69788.38点。AI相关股票集体重挫，SK海力士、三星电子均跌超12%，铠侠跌超15%，软银集团跌10%。

　　3、国际油价周二下跌，8月WTI原油价格下跌0.9%，收于每桶73.21美元；8月布伦特原油下跌1.1%，至每桶77.08美元。国际贵金属及基本金属显著下跌，截至收盘，现货黄金下跌1.91%，报4111.3美元/盎司；现货白银下跌5.32%，报61.61美元/盎司。

　　4、央视新闻：以色列驻美国大使馆表示，以色列与黎巴嫩之间新一轮的会谈已在华盛顿特区启动，“会谈将同时在外交和军事两个层面展开”，预计将持续至25日。

　　5、央视新闻：当地时间22日，美国总统特朗普发文称，伊朗将同意接受大规模武器核查，以确保其在未来长期保持“核诚信”。伊朗外交部发言人巴加埃23日表示，没有计划让国际原子能机构检查伊朗核设施。

　　6、央视新闻：据日本方面消息，22日，纽约外汇市场上，日元汇率一度跌至1美元兑161.93日元，逼近自1986年12月以来、约39年半以来的最低水平。

　　南财精选

　　1、21独家｜CPO量产并未延期，卡点在上移

　　多位产业人士对记者表示，真正制约CPO乃至整个高速光通信产品的是上游的磷化铟激光芯片。光芯片产线建设加上客户验证的漫长时间周期，使其成为当前产能扩张的最短板。

　　2、芯片巨头涨薪或推高物价，韩国央行要加息？

　　对于是否要实施加息，韩国央行陷入两难处境：一方面，加息能否解燃眉之急尚难预料；另一方面，韩国经济呈现“K型复苏”，半导体等技术部门强劲扩张，但难以向非技术产业与内需部门有效传导。