消息面上，6月24日，长电科技发布公告，拟在上海临港投资78亿元建设高端先进封装厂。项目拟分两期建设，一期计划2028年下半年完成，二期根据一期情况动态调整。
机构指出，到2026年底，台积电CoWoS有效产能大约为12.7万片/月（12寸等效），假设其产能占全球70%，全球AI级2.5D封装产能大约为18万片/月。估算大陆CoWoS产能不足2万片/月，全球占比不足11%。作为全球AI大国，我们认为中国大陆先进封装产能严重不足，未来扩产空间极大。
植散热片（Lid-Attach）为先进封装最后工序，CoWoS、CoPoS、SOW等工艺都需要采用，技术路线跟随散热材料变化，涵盖散热胶、石墨烯、铟片等。台湾竑腾为台积电植散热片机供应商，25-27年收入为4、8、16亿元人民币（26、27年为市场预测数据）。龙头公司已开发先进封装植散热片机，性能对标竑腾，且完成国内绝大部分先进封装厂与AI Design House验证，将会核心受益国内以及全球先进封装扩产，建议重点关注。
截至2026年6月25日 09:47，国证消费电子主题指数(980030)强势上涨4.52%，成分股佰维存储上涨12.71%，长电科技上涨10.00%，TCL科技上涨9.69%，蓝思科技，兆易创新等个股跟涨。消费电子ETF鹏华(159153)上涨4.44%，最新价报1.62元。
消费电子ETF鹏华紧密跟踪国证消费电子主题指数，消费电子指数由业务涉及消费电子产业的50家上市公司组成，反映沪深北交易所消费电子产业中优质上市公司的整体表现。
数据显示，截至2026年5月29日，国证消费电子主题指数(980030)前十大权重股分别为兆易创新、东山精密、立讯精密、胜宏科技、京东方A、三环集团、长电科技、佰维存储、信维通信、豪威集团，前十大权重股合计占比57.86%。
