消息面上，美光科技发布财报，财报显示，美光科技继续受益于人工智能热潮带来的旺盛需求，第三财季营收增长高达346%，毛利率达84.9%，远超市场预期。美光科技表示，行业的供应紧张局面将持续至2027年以后，存储芯片供应紧张形势将在2028年逐步改善。

　　有分析认为，信创板块是当前数字经济建设的核心赛道，涵盖基础硬件、基础软件、应用软件、信息安全等多个关键领域，是实现高水平科技自立自强的重要支撑，行业长期成长确定性较强，相关上市公司的价值将持续得到市场认可。中信建投证券指出，陆家嘴论坛政策组合拳强化科技成长主线，融资端加大硬科技扶持、投资端引入长期资金，利好AI硬科技、科创板、创业板等相关板块，科技成长仍是当前市场主线。

　　中金公司指出，从产业周期拆分信创三阶段发展逻辑，当前行业正式迈入市场化扩张周期，2026年国内信创整体市场规模有望突破1.8万亿元，市场化需求占比提升至60%，不再单纯依靠财政采购；基础软件生态兼容性持续优化，数据库、中间件、办公软件在金融、能源核心业务系统渗透率快速提升，叠加AI改造需求，存量IT系统替换空间广阔；对比海外厂商，国产软硬件成本优势显著，央国企数字化预算持续向国产化倾斜，推荐均衡配置基础硬件、基础软件、信息安全三大板块龙头。

　　高盛判断，2027年全球DRAM、NAND、HBM存储芯片供需紧张程度将超过2026年，紧缺格局延续至2028年，长期供货协议锁定大量行业产能，现货供给弹性不足；存储芯片厂商持续削减消费级普通存储产能，优先倾斜高毛利AI配套HBM、服务器DRAM，行业盈利中枢持续上移，存储芯片是未来两年芯片板块业绩弹性最高细分赛道。

　　场内ETF方面，截至2026年6月25日 10:51，国证信息技术创新主题指数(CN5075)强势上涨2.28%，信创ETF广发(159539)上涨1.74%，盘中最高涨超4%。成份股北京君正上涨11.70%，神州数码10cm涨停。前十大权重股合计占比56.32%，其中权重股佰维存储上涨9.23%，兆易创新，中科曙光等个股跟涨。拉长时间看，截至2026年6月24日，信创ETF广发近1周累计上涨8.19%。

　　信创ETF广发(159539)，紧密跟踪国证信息技术创新主题指数。Wind数据显示，指数前十大权重股合计占比56.32%，前三大权重股海光信息、兆易创新、澜起科技合计占比超30%！场外联接(A：021420；：021421)。一键把握科技自立自强发展机遇。