美东时间6月24日盘后，AI存储龙头美光科技公布2026财年第三财季（截至5月31日）财报。营收414.6亿美元（+346%），毛利率84.9%，调整后EPS 25.11美元（+1215%），三项核心指标均大幅超市场预期。Q4营收指引中值500亿美元再超预期15.6%，HBM供需紧张将持续至2027年以后，据媒体报道已签署多项长期协议锁定未来收入，财报公布后美光盘后股价大涨逾10%。

　　从核心逻辑分析，首先，美光Q3营收414.6亿美元（+346%），毛利率84.9%，Q4营收指引中值500亿美元再超预期15.6%，HBM供需紧张持续至2027年。数据全面打消市场对"AI需求放缓"和"盈利见顶"的担忧，A股存储芯片板块当日多只个股涨停，做多情绪集中爆发；其次，美光HBM4收入已超10亿美元，HBM供需紧张将持续至2027年以后。HBM产能扩张直接拉动先进封装需求，长电科技、通富微电、华天科技等封测龙头当日表现突出，资金聚焦先进封装方向；此外，全球DRAM/NAND供应持续紧张背景下，国内存储芯片厂商（兆易创新、北京君正、东芯股份、普冉股份）迎来国产替代窗口期，半导体设备（北方华创、中微公司）受益于全球存储扩产资本开支上行。

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