新华财经北京6月26日电（胡晨曦）A股三大指数6月26日早盘震荡调整，沪指跌超2%，深成指、创业板指跌超3%。沪深两市半日成交额2.43万亿，较上个交易日放量33亿。盘面上，玻璃基板概念逆势走强，雷曼光电、五方光电、莱宝高科等涨停；绿电概念盘中走高，节能风电、龙源电力涨停；光刻机概念表现活跃，彤程新材、兴业股份、亚威股份等涨停。下跌方面，算力硬件方向集体调整，光纤、CPO概念走弱，特发信息、烽火通信跌停，太辰光、新易盛、长盈通等大跌。
截至午间收盘，沪指报4032.30点，跌幅2.14%，成交11015亿元；深证成指报15846.98点，跌幅3.04%，成交13245亿元；创业板指报4209.29点，跌幅3.72%，成交6325亿元。
热点板块
盘面上，教育、光学光电子、养殖业、猪肉、光刻机、租售同权等板块和概念股涨幅居前；能源金属、电池、贵金属、铜缆高速连接、稀土永磁、CPO等板块和概念股跌幅居前。
机构观点
中信证券：下阶段影响板块投资的最核心因素是资本市场叙事的变化，即资金端持续偏好高收益金融资产，资产端，权益资产回报或将长期呈结构性特征。银行股作为稳健、具备回报确定性较高的权益资产，对资金端配置吸引力长期提升。展望2026-27年，银行板块步入风险周期尾部区间，ROE一阶导已经改善，预计今明年行业ROE绝对数企稳，区间8-9%。在经历资金大幅流出后，有望向“高确定性权益资产”重估，绝对收益空间巨大。
光大证券：根据IDC数据，2022-2027年全球人工智能数据中心IT能耗将由23TWh增长至146.2TWh，CAGR达到44.8%。数据中心建设带来的大幅能耗增长为各国电力系统带来了诸多挑战，其中两个问题尤为显著：1）美国数据中心能耗大幅增长，当地电网分散且设施老旧，以燃气轮机为代表的离网发电设备需求迫切；2）数据中心安全性是重中之重，为防止断电带来数据损失，以柴油发电机为代表的应急发电设备作用凸显。随着全球数据中心建设加速，燃气轮机、柴油发电机需求有望不断提升。
银河证券：展望2026年下半年机械设备板块的投资机会，可以从三个方面考虑：一是继续紧抓跟AI相关科技成长主线，包括光模块测试仪器、AI PCB设备及耗材、AI发电设备等；二是“十五五”规划强调未来产业和新兴产业，是中国经济转型升级新旧动能转换的关键，包括人形机器人、可控核聚变等；三是从各细分行业周期性特征考虑选择行业β向上的低估值基本面优质个股，包括工程机械、机床等板块。
消息面上
国家能源局：AI生成5秒钟高清视频用电量相当于给10部手机充电将推进算力设施与电力系统协同建设
国务院新闻办公室6月26日举行“开局起步‘十五五’”系列主题新闻发布会，介绍“十五五”时期加快新型能源体系建设有关规划情况。国家能源局局长王宏志表示，当前人工智能和能源已经驶入双向赋能的快车道。同时，人工智能爆发式增长带动用电量激增。“比如我们让人工智能生成5秒的高清视频，它的用电量就相当于给10部手机充电。针对这种爆发式增长，我们将按照‘以电强算’的方式，统筹能源资源配置与算力设施建设，多维度推进算电协同。”
2030年我国电力装机规模将达54亿千瓦
国务院新闻办举行新闻发布会，介绍《新型能源体系建设“十五五”规划》有关情况，《规划》提出总体目标，到2030年初步建成清洁低碳安全高效的新型能源体系，有力支撑能源强国建设。据了解，目前，我国电力装机规模已经突破40亿千瓦，预计2030年将达到54亿千瓦，其中，新能源装机比重超过50%，成为电力装机主体；非化石能源发电量比重达到50%，成为电量主体；煤炭和石油消费达峰。
工业和信息化部：移动互联网流量较快增长 5月DOU值创新高
工业和信息化部发布2026年前5个月通信业经济运行情况，移动互联网流量较快增长，5月DOU值创新高。前5个月，移动互联网累计流量达1812亿GB，同比增长17.9%。截至5月末，移动互联网用户数达16.34亿户，比上年末净增2412万户。5月当月户均移动互联网接入流量（DOU）达到24.01GB/户·月，同比增长12.7%，比上年底高0.97GB/户·月。
