今日上午，通信ETF国泰放量下跌，半日成交金额达到66.81亿元。此外，半导体设备ETF国泰、科创芯片ETF嘉实半日成交额超43亿元；跨境ETF方面，香港证券ETF易方达半日成交金额达到44.38亿元。

　　ETF涨幅方面，半导体设备相关ETF早盘逆势上涨，半日涨幅均超过2%，成为今日市场主线。

　　从投资逻辑来看，云计算与AI算力需求持续扩张，数据中心存储芯片采购量维持高位，对上游半导体材料与设备形成持续拉动。

　　根据行业追踪机构Counterpoint Research公布的数据，2026年全球存储芯片市场规模预计将达到1500万亿韩元，比去年的360万亿韩元增长约3.2倍。本次市场规模大幅增长，核心驱动为服务器端存储产品需求上涨，品类包含服务器DRAM动态随机存取存储器、企业级NAND闪存。新建存储晶圆厂周期为18~24个月，短期无法补足市场增量，叠加全球算力集中采购、原厂产能倾斜等因素，全球服务器存储供需趋于紧张，存储产品价格持续上行。

　　点评：半导体设备ETF国泰半日涨幅为2.64%，其规模为352.62亿元，半日成交金额为44亿元，该ETF追踪的是中证半导体材料设备主题指数。跟踪该指数的ETF还有半导体设备ETF易方达、半导体设备ETF广发、半导体设备ETF华夏、半导体设备ETF万家。

　　中证半导体材料设备主题指数选取40只业务涉及半导体材料和半导体设备等领域的上市公司证券作为指数样本，反映半导体材料和设备上市公司证券的整体表现。

中证半导体材料设备主题指数主要权重股