消息面上，AIDC规模化部署叠加DCI需求放量，正推动光纤光缆供需缺口持续扩大。数据显示，2026年美国本土光缆需求将保持较快增长，数据中心成为高规格光纤的主要驱动力 。中国市场增量则主要来自阿里、腾讯等头部云厂商的集中采购。供给端产能扩张受限，日本光纤龙头藤仓通过提价缓解压力，其DCI互联光缆已涨价30%，2027财年收入和利润指引分别上调17.6%和46.9%。
高盛认为，AI是光纤行业核心增量引擎，算力基建需求为传统光纤赛道带来全新成长空间，但对行业短期估值保持谨慎态度，提示短期涨幅过大后的估值消化风险。
华泰证券表示，看好光纤行业中长期高景气。该机构给出明确量化需求预测：2026年、2027年全球光纤需求分别达到7.60亿芯公里、8.89亿芯公里，同比增速分别为28%、17%，高增长态势明确。行业订单饱满，头部企业排产周期大幅拉长，供需紧平衡格局将长期维持。
5GETF博时(159811)昨日大涨超4%后今日回调超5%，最新报价3.82元。拉长时间看，截至2026年6月25日，5GETF博时近1个月累计上涨超17%。
流动性方面，5GETF博时盘中换手18.87%，成交5359.01万元，市场交投活跃。拉长时间看，截至6月25日，5GETF博时近1周日均成交5312.53万元。
规模方面，5GETF博时最新规模达2.97亿元，创近1年新高。
5GETF博时紧密跟踪中证5G产业50指数，中证5G产业50指数从沪深市场的5G产业链相关的上市公司证券中选取50只市值规模较大且营收水平相对较高的证券作为样本，以反映沪深市场5G产业链代表性上市公司证券的整体表现。
数据显示，截至2026年5月29日，中证5G产业50指数(931406)前十大权重股分别为中际旭创、新易盛、兆易创新、工业富联、胜宏科技、天孚通信、沪电股份、三环集团、生益科技、华工科技，前十大权重股合计占比58.93%。
