6月29日，玻璃玻纤盘中下跌4.10%，相关成分股中，山东玻纤（605006）下跌9.98%，九鼎新材（002201）下跌7.01%，宏和科技（603256）下跌6.56%，三峡新材（600293）下跌6.38%，北玻股份（002613）下跌5.65%。

　　据中原证券，上周五，A股市场低开低走、宽幅震荡，盘中航天装备、光学光电子、光伏设备以及玻璃玻纤等行业表现较好；能源金属、电池、稀土以及保险等行业表现较弱。

　　据天风证券，从本周的行业板块聚类图上看，优势板块玻璃玻纤、非金属材料等仍然属于通信、电子集群，属于集群内部板块轮动；行业主线轮动模型和择时模型则维持通信、电子的主线地位和看多观点。

　　西南证券研报指出，玻璃纤维行业兼具“周期”与“成长”属性，2026年供需格局持续改善，行业景气度显著修复；供给端方面，2023年以来七大玻纤集团累计关停101.1万吨产能，新增供给放缓，供过于求问题逐步缓解；需求端结构不断优化，新能源、电子、汽车轻量化成为主要驱动力，预计2026年全球玻纤需求量达1235万吨，同比增长6.8%；2024年以来行业多轮提价推动价格止跌回升，带动盈利能力修复，2025年上半年行业利润总额同比增长142.5%；AI算力需求驱动高端电子布加速升级，低介电、低膨胀等产品供需缺口扩大，行业高端化趋势明显，叠加寡头垄断格局稳定，市场集中度有望持续提升。

　　国投证券研报指出，2026年玻纤粗纱供需关系有望迎来实质性改善，供给端新增产能投放节奏趋缓，叠加部分老旧产线退出，行业整体产能增速回落；需求端受益于风电装机提速、汽车轻量化渗透率提升及海外基建复苏，粗纱需求保持稳健增长，预计2026年粗纱供需差将由过剩转为基本平衡，为价格企稳回升提供支撑。

相关个股：

　　山东玻纤（605006），公司主营玻璃纤维及制品，产品涵盖直接纱、合股纱等，广泛应用于风电、建筑与电子领域，是国内七大玻纤企业之一，具备区域产能与成本控制优势；

　　九鼎新材（002201），公司专注玻璃纤维及其制品研发生产，尤其在特种玻纤领域技术领先，产品质量稳定，客户覆盖交通、环保及电子等行业；

　　宏和科技（603256），公司聚焦高端电子级玻璃纤维布与电子纱，是全球少数可量产厚度低于28μm极薄布的企业，深度绑定覆铜板与PCB产业链；

　　北玻股份（002613），公司以玻璃深加工设备及技术玻璃制品为核心，依托子公司实现原片自供与垂直一体化布局，在建筑节能玻璃装备领域具备差异化竞争力。