消息面上，三星集团和SK海力士将于今天在韩国总统府发布大规模投资计划。报道称，今天下午14点，两家企业将宣布未来10年总额达2000万亿韩元（约合8.8万亿元人民币）的重大投资计划，重点布局半导体、AI算力数据中心与物理AI领域。

　　机构指出，目前AI产业瓶颈不在于下游需求，更多卡在上游供给弹性上，无论是物料、设备、良率，28年之前核心环节的供给几乎都无法充分响应需求，这和以往产业的下游需求起量后、上游供给3-6个月之内都能跟随放量的模式存在本质区别。这意味着，对于中上游制造环节来说，供需缺口能够平滑下游需求阶段性波动的扰动，至少在27年中旬之前，对制造环节的即期基本面几乎没有影响。

　　截至2026年6月29日 13:15，上证科创板半导体材料设备主题指数(950125)强势上涨2.60%，成分股有研硅上涨16.93%，神工股份上涨12.76%，京仪装备上涨8.42%，金宏气体，沪硅产业等个股跟涨。科创半导体设备ETF鹏华(589020)上涨2.33%， 冲击10连涨。最新价报2.98元。

　　科创半导体设备ETF鹏华紧密跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数，上证科创板半导体材料设备主题指数选取科创板内业务涉及半导体材料和半导体设备等领域的上市公司证券作为指数样本，以反映科创板半导体材料和设备上市公司证券的整体表现。

　　数据显示，截至2026年5月29日，上证科创板半导体材料设备主题指数(950125)前十大权重股分别为拓荆科技、华海清科、中微公司、沪硅产业、中科飞测、芯源微、华峰测控、安集科技、天岳先进、中船特气，前十大权重股合计占比72.71%。