消息面上，三星和SK海力士将在800万亿韩元项目中各自建设2座芯片工厂。此外，韩国政府宣布，计划吸引约550万亿韩元投资建设AI数据中心，并力争到2035年建成总计18.4吉瓦（GW）的AI数据中心容量，预计累计投资需求将超过1000万亿韩元。根据规划，第一阶段将由SK集团、GS集团和Naver投资550万亿韩元，到2029年建成8.4GW AI数据中心；第二阶段，SK集团计划将AI数据中心容量由5GW扩展至15GW。
中信建投证券指出，半导体设备全球景气周期持续确认，看好半导体产业趋势，关注零部件涨价情况。全球半导体设备零部件正经历一轮历史罕见的全链条涨价潮。半导体产业链的定价权正从芯片终端向设备与零部件环节结构性上移。零部件企业规模较小、固定成本占比高，涨价直接转化为利润；同时产线扩产周期长达12-18个月，供给弹性最差。重视阀门管路、陶瓷件、射频电源、GAS BOX等海外供应商交期延长带来的国产替代诉求与涨价逻辑。
截至2026年6月29日 15:00，上证科创板半导体材料设备主题指数(950125)强势上涨9.43%，成分股神工股份上涨20.00%，华海清科上涨20.00%，有研硅上涨20.00%，中巨芯，京仪装备等个股跟涨。科创半导体设备ETF鹏华(589020)上涨9.64%， 实现10连涨，最新价报3.2元，年内涨幅高达162.83%。
科创半导体设备ETF鹏华紧密跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数，上证科创板半导体材料设备主题指数选取科创板内业务涉及半导体材料和半导体设备等领域的上市公司证券作为指数样本，以反映科创板半导体材料和设备上市公司证券的整体表现。
数据显示，截至2026年5月29日，上证科创板半导体材料设备主题指数(950125)前十大权重股分别为拓荆科技、华海清科、中微公司、沪硅产业、中科飞测、芯源微、华峰测控、安集科技、天岳先进、中船特气，前十大权重股合计占比72.71%。
