2026年6月29日，A股市场全天震荡拉升，三大指数集体收涨。截至收盘，沪指涨1.16%，深成指涨0.19%，创业板指涨0.54%。

　　题材方面，生物制品、医疗服务、化学制药等板块涨幅居前，非金属材料、玻璃玻纤、元件等板块跌幅居前。主力资金上，化学制药、医疗服务、工业金属等行业概念流入居前。

　　ETF方面，或受相关消息刺激，创新药、半导体、芯片等相关ETF表现亮眼！

　　【机构：国产创新药正加速进入“临床验证—监管获批—商业化兑现”阶段】

　　消息面上，6月29日，国家医保局公示通过2026年国家基本医保药品目录及商保创新药目录调整初步形式审查的药品及相关信息。其中557个、54个药品分别通过基本医保药品目录、商保创新药目录初步形式审查。

　　国盛证券表示，国产创新药正加速进入“临床验证—监管获批—商业化兑现”阶段，近期多款覆盖双抗ADC、实体瘤CAR-T等前沿方向的创新药密集获批，标志着行业从研发到落地的转化效率显著提升。同时，BD出海交易活跃，多家企业达成近90亿美元潜在交易额，显示全球市场对中国创新资产的认可度持续增强。

　　相关ETF：科创创新药ETF汇添富(589120)、科创创新药ETF国泰(589720)、创新药ETF华泰柏瑞(517120)、创新药ETF国泰(517110)、创新药ETF广发(515120)

　　【半导体硅片行业涨价信号密集释放，机构：需求旺盛下半导体材料景气或将加速】

　　消息面上，近期，半导体硅片行业涨价信号密集释放。环球晶、合晶、台胜科等供应商已释放明确涨价信号，其中6英寸硅片已率先涨价，8英寸产品需求持续升温，12英寸产品正展开价格协商。国内方面，立昂微、有研硅等厂商跟进提价，硅片涨价从全球龙头向国内厂商加速传导。

　　华泰证券表示，需求旺盛下半导体材料景气或将加速，国产化空间广阔。存储厂、晶圆厂扩产有望加速半导体材料国产化进程，头部企业有望充分受益于国产化与需求增长的双重驱动。

　　相关ETF：科创半导体设备ETF华泰柏瑞(588710)、科创半导体ETF华夏(588170)、科创半导体设备ETF鹏华(589020)、半导体设备ETF万家(159327)、半导体设备ETF国泰(159516)

　　【《人工智能智能体互联》发布，机构：ASIC芯片正加速替代GPU成为推理场景主流选择】

　　消息面上，《人工智能智能体互联》系列国家标准正式发布，7项国标正式落地，统一多智能体交互、身份管理规范，打通AI规模化商用壁垒。统一智能体互联国标打开 AI 规模化落地空间，自上而下持续拉动 A 股算力、存储、边缘芯片全产业链增量需求，国产芯片国产替代逻辑进一步强化。

　　国信证券指出，ASIC芯片正加速替代GPU成为推理场景主流选择，预计2027年ASIC份额将达58%。云厂商自研ASIC不仅缓解高端GPU供给约束，更显著优化成本结构，推动云业务利润率提升。谷歌TPU已带动其云收入同比+63%，亚马逊Trainium获Anthropic等外部客户认可，阿里真武系列累计出货56万片，标志着自研芯片能力趋于成熟，产业链亦将受益于算力架构重构带来的网络互联与芯片设计新机遇。

　　相关ETF：159516(516350)、芯片ETF富国(516640)、芯片ETF广发(159801)、芯片ETF东财(159599)、芯片ETF景顺(159560)