鲟龙科技(06715.HK)公布配发结果,每股定价75.5港元,共发行1633.29万股股份,每手100股,今日正式上市。
鲟龙科技暗盘收涨37.09%,报103.5港元,每手100股,不计手续费,一手赚2800港元。
公开发售阶段鲟龙科技获2134.81倍认购,公开发售的发售股份最终数目为163.33万股股份,占发售股份总数的约10%。合共接获约17.97万份有效申请,受理申请数目约16265份,申购一手获配发股份占所申请股份总数的概约百分比为3%。
此外,国际配售阶段鲟龙科技获19.87倍认购,国际发售股份最终数目为1469.96万股股份,相当于发售股份总数的90%。
公司概况
鲟龙科技是全球最大的鱼子酱企业。根据灼识谘询的资料,公司自2015年以来连续11年实现鱼子酱销量全球第一名。2021年至2025年,公司的鱼子酱销量持续占据全球鱼子酱市场的30%以上,于2025年达致36.1%,超过全球第二大企业的四倍以上。
历经20馀年的行业经验和发展,公司成功构建了覆盖鲟鱼育种与养殖、鱼子酱加工、销售及品牌营销于一体的鲟鱼和鱼子酱价值链。公司创立了国际鱼子酱品牌「KALUGAQUEEN(卡露伽)」。公司以持续的技术进步为驱动力,矢志为全球消费者提供高端鱼子酱产品。
财务概况
鲟龙科技的收入由2023年的人民币577.2百万元增加至2025年的人民币769.0百万元,复合年增长率为15.4%。公司的净利润由2023年的人民币272.9百万元增加至2025年的人民币365.0百万元,复合年增长率为15.7%。公司于2023年、2024年及2025年分别录得未计生物资产公允价值调整的毛利分别为人民币404.6百万元、人民币443.5百万元及人民币520.9百万元。
筹资用途
筹资用途方面,鲟龙科技预计全球发售所得款项净额约11.46亿港元,(以发售价75.5港元计算)。根据招股书,鲟龙科技拟将全球发售募集资金用于下述用途:
40%预计在未来五年内用于水产养殖及产能扩张、现有养殖加工基地技术升级;约20%预计在未来五年内用于品牌营销活动、扩大全球销售渠道,聚焦增强「KALUGAQUEEN(卡露伽)」品牌认可度和吸引力、消费者意识、消费者参与度,加速全球销售网络扩张以提升市场渗透率、促进长期增长;约15%预计在未来五年内用于持续加强研发能力,升级数字化信息系统;约15%预计在未来五年内用于战略性投资或收购;约10%将用于营运资金及一般公司用途。