永康控股(02523.HK)发布公告,于6月30日-7月6日招股,公司拟全球发售约5160万股股份,预期将于7月9日上市。
公司概况
公司为东协地区及中国的客户提供一系列集装箱相关服务,包括空箱的储存和处理、冷藏集装箱的维修和保养、集装箱的运输、集装箱及集装箱零部件的销售和买卖,以及新建集装箱的验收及检测服务。
公司主要在以下三个主要业务分部经营和管理公司的业务:(i)集装箱堆场业务;(ii)仓储及集装箱货运站;及(iii)集装箱销售和新建集装箱检验。此外,公司在中国青岛的集装箱堆场业务中附带提供货运代理服务,以保持竞争力并支持公司在该地的集装箱堆场业务。
财务概况
截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度,公司的收入分别约为155.5百万新加坡元、165.0百万新加坡元及149.2百万新加坡元,而本集团同期的报告纯利分别约为8.4百万新加坡元、11.6百万新加坡元及13.3百万新加坡元。截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度的毛利分别约为46.9百万新加坡元、43.2百万新加坡元及44.0百万新加坡元,及公司的毛利率分别约为30.2%、26.2%及29.5%。
筹资用途
筹资用途方面,永康控股预计全球发售所得款项净额约9760万港元,(假设超额配售选择权未获行使,以发售价中位数2.44港元计算)。根据招股书,永康控股拟将全球发售募集资金用于下述用途:
约10.0百万新加坡元(相当于约60.6百万港元)用于建设和发展MegaDepot。约4.6百万新加坡元(相当于约27.9百万港元)用于偿还因融资MegaDepot建筑成本而借入的贷款及或银行借款所产生的利息开支。约1.5百万新加坡元(相当于约9.1百万港元)将用作本集团的营运资金。