今日A股科技赛道再度上涨，人工智能产业链异动明显，光电路交换、光芯片、6G、CPO等概念拉升，消息面上，今年以来，和算力有关的相关产品加速出海。在武汉，光模块的生产线同样24小时不停机。人工智能ETF华夏（515070）盘中大涨超4%，持仓股景嘉微大涨超12%，紫光股份涨停，中科曙光、和而泰大涨超7%。

　　近期各省“十五五”规划纲要密集发布，记者统计显示，所有省市规划纲要都提及“人工智能”和“算力”，30个省市提及“大模型”，提及半导体、芯片和集成电路的分别有25个、23个和21个。各地形成差异化布局——北京重点推动AI在政务和公共服务融合应用，广东推动AI赋能千行百业，上海推进AI深度嵌入制造核心环节。以北京、浙江、上海、广东为代表的第一梯队已形成明显的AI产业发展优势。

　　中信建投认为，算力板块波动加剧的核心矛盾源于行业基本面绝对优势与交易结构绝对拥挤，但当前尚未达到中期大级别切换标准，主要是短期再平衡需求；中期看海外科技股企稳后可继续布局算力环节内部轮动，AI算力主线远未到全面泡沫化阶段，全产业链景气有望持续扩散，建议遵循“景气为纲”策略聚焦“算力牛”与“复苏牛”两大主线。

　　人工智能ETF华夏（515070）跟踪CS人工智能主题指数（930713），成分股选取为人工智能提供技术、基础资源以及应用端个股，聚集人工智能产业链上中游，俗称“机器人”大脑“缔造者”，万物互联“地基”。前十大权重股包括中际旭创、新易盛、寒武纪、澜起科技、中科曙光、海康威视、科大讯飞、光迅科技、芯原股份、协创数据等国内科技龙头。

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