最新消息，韩国宣布国内史上最大规模产业投资计划，五年内DRAM产能翻倍，三星、SK海力士将合计投逾4800万亿韩元、各新建两座芯片厂，投资兼顾HBM、数据中心到人形机器人。

　　国内方面，6月29日举办的2026全球数字经济大会·太空算力论坛上，北京太空算力创新中心正式揭牌，定位为国内首个以拉通产业链、协同上下游为核心使命的太空算力创新中心。据介绍，北京太空算力创新中心采用“公司+联盟”双轮驱动模式，贯通“芯片—硬件—平台—智能—网络—应用”全栈协同，系统打造太空算力原生产业体系。

　　值得一提的是，近日，全球首只内存领域主动管理型ETF——Roundhill Memory ETF（DRAM）进行调仓，首次将A股存储龙头兆易创新纳入投资组合，为第八大重仓股。业内人士认为，这一配置变化，折射出在全球存储产业格局中，中国半导体企业的市场地位正受到海外资金进一步关注。万联证券研报称，存储供应持续偏紧，产品合约价格持续走高，行业整体盈利能力有望增强。我国存储龙头厂商积极把握机遇，市场份额跻身前列。建议关注DRAM及NAND Flash领域国产龙头厂商。

　　伴随推理侧需求爆发，ASIC芯片因在TCO和Cost Per Token维度显著优于GPU，正加速替代成为云厂商构建竞争优势的核心抓手。国信证券指出，谷歌、亚马逊、阿里等巨头纷纷推进自研ASIC，不仅缓解高端GPU供给约束，更优化云业务成本结构；其中谷歌计划2026年起对外出售TPU，预计2027年贡献云收入18%，亚马逊Trainium芯片亦获Anthropic等客户认可，带动AWS收入增速提升。

　　随着半导体板块维持强势，数字芯片设计领域受益于定制ASIC量产交付及存储芯片业绩超预期。银河证券指出，芯原股份因二季度大客户ASIC进入量产阶段，股价领涨；美光Q3财报显示营收同比激增346%、净利润环比增长106%，并锁定长期供货协议平滑周期波动，提振存储板块估值预期。A股存储企业即将进入二季报披露期，业绩大幅向好有望进一步催化行情。银河证券认为，随着大模型商业化加速，推理环节的成本与响应延迟成为产业扩张关键变量，AI基础设施体系重构已现端倪。

　　场内ETF方面，截至2026年6月30日 10:26，上证科创板芯片设计主题指数(950162)强势上涨2.00%，科创芯片设计ETF广发(589210)上涨1.84%，盘中最高涨超3%。成份股格科微20cm涨停，翱捷科技上涨16.75%，安凯微上涨12.68%，新相微，灿芯股份等个股跟涨。前十大权重股合计占比64.59%，其中权重股睿创微纳上涨5.32%，晶晨股份、海光信息等跟涨。拉长时间看，截至2026年6月29日，科创芯片设计ETF广发近1周累计上涨9.04%。

　　规模方面，截至2026年6月29日，科创芯片设计ETF广发最新规模达6.71亿元，创成立以来新高；份额方面，科创芯片设计ETF广发最新份额达3.64亿份，创成立以来新高。从资金净流入方面来看，科创芯片设计ETF广发近7天获得连续资金净流入，最高单日获得5053.67万元净流入，合计“吸金”1.39亿元。

　　科创芯片设计ETF广发(589210)紧密跟踪上证科创板芯片设计主题指数，GPU概念股海光信息、寒武纪、东芯股份合计权重占比超22%。指数聚焦半导体中游设计环节，含量接近95%！相较于同类科创芯片指数更加“纯粹”，行业集中度极高！