6月30日，A股算力、存储、光模块等科技成长板块走强。截至午间收盘，科创创业人工智能ETF永赢（159141）上涨5.33%，最新价报1.562元，成交额5240万元，换手率2.77%，最新规模18.44亿元。成分股景嘉微上涨13.70%，奥比中光涨12.34%、振芯科技涨11.95%，凌云光、新易盛、寒武纪、乐鑫科技、深信服等个股跟涨，AI算力主线人气回升。

　　消息面上，AI硬件景气延续，存储与算力链多点催化共振。首先，从产业链景气看，AI算力建设的刚性需求叠加供给端的刚性约束，正推动全球存储芯片进入"超级涨价周期"，通用DRAM价格季度环比一度大幅攀升，业内普遍预计存储"供不应求"局面或延续，HBM在整体DRAM投片中的占比将逐年抬升。其次，从海外资本开支看，全球科技巨头2026年AI基础设施资本开支预计高达约6500亿美元，较上一年激增约80%，叠加新一代GPU平台单卡HBM配置容量进一步提升及AI ASIC出货量持续增加，将带动高带宽存储需求再度跃升。再次，从光通信环节看，2026年被业内视为1.6T光模块大规模交付元年，全年全球需求达数千万只量级，硅光、CPO等新方案加速渗透，光模块、光芯片环节高景气有望延续。此外，从国产替代看，高端芯片出口管制持续升级直接加速国产算力替代，国内厂商在HBM、先进封装等关键瓶颈环节加速突破，国产大模型商业化兑现进一步打开应用侧需求。

　　机构看好AI硬件沿"算力—光通信—存储"主线的景气兑现。银河证券指出，AI算力建设需求爆发推动存储进入长周期涨价通道，在AI服务器对存储容量与带宽需求快速抬升、原厂产能向高端转移的背景下，HBM投片比重将持续提升，存储原厂资本开支与国产厂商扩产弹性值得重点关注。华泰证券亦表示，看好光模块上游核心材料的发展机遇，随着2026~2027年800G、1.6T光模块放量拉动光芯片需求快速释放，相关核心材料环节有望迎来高速发展期，建议沿算力、光通信与存储产业链布局核心环节。

　　科创创业人工智能ETF永赢（159141）紧密跟踪中证科创创业人工智能指数（932456），指数从科创板、创业板中筛选人工智能产业链核心标的，AI算力环节权重较高，覆盖AI芯片、光模块、算力基础设施、大模型与AI应用等完整环节。数据显示，指数前十大权重股分别为海光信息、中际旭创、澜起科技、寒武纪、新易盛、芯原股份、协创数据、润泽科技、北京君正、金山办公。