6月30日，玻璃基板概念再续狂飙。3000亿市值巨头京东方A（000725.SZ）一度涨停，创2008年2月以来新高；彩虹股份（600707.SH）、红星发展（600367.SH）、大族激光（002008.SZ）等多股涨停。
消息面上，康宁推出了下一代玻璃光互连组件Glass Bridge，直接连接光子集成电路（PIC）与光纤。该技术主要面向CPO及玻璃基板半导体封装市场，为下一代AI数据中心架构提供连接。
据报道，Glass Bridge属于玻璃材质光连接器，可以直接搭建光子集成电路（PIC）与光纤之间的光路。光子芯片内部光波导仅数百纳米，光纤纤芯尺寸达到数微米，二者存在数十倍的尺寸差距。康宁采用晶圆级离子交换波导工艺，在玻璃内部制备埋入式光波导，完成光路过渡，省去传统方案里的光纤阵列单元，大幅简化组装与精密对准工序。
爱建证券表示，康宁玻璃基光互连与一体化CPO方案落地，有望解决AI算力高速互联的光路匹配难题，推动玻璃载板、光互连产业链需求持续释放。
国内方面，东方证券指出，面板产业链相关企业凭借玻璃相关处理技术以及产业链方面优势，有望加速产品突破。国内面板企业中，京东方于2024年投资9.93亿元建设板级玻璃基封装载板试验线，2026年上半年已实现全自动化设备通线，已实现TGV开孔、深孔填铜、增层、布线等玻璃基封装载板全流程工艺拉通，已给部分国内客户送样，并进入技术测试阶段。深天马在玻璃基封装领域有多年技术开发积累，目前在与产业链合作伙伴协同进行玻璃基封装基板样品开发。
策略方面，东方证券认为，玻璃基板产业化加速，面板产业链有望继续重估，相关公司包括京东方A、深天马A、蓝思科技、水晶光电、蓝特光学、长信科技、兴森科技、大族激光、大族数控、华工科技、长电科技、中微公司等。
