全球投资扩产提速，半导体材料设备需求继续上行，消息面上，6月29日，韩国宣布推出投资规模逾1800万亿韩元的#半导体+实体AI+AI数据中心 三大韩国产业支柱。6月30日，韩国两家巨头半导体投资规模达3130万亿韩元，大幅超出预告：三星宣布投资2030万亿用于投资半导体；SK海力士宣布到2033年投资1100万亿韩元。韩国2025年GDP约2560万亿韩元，本次投资规划已经达到近1.5个韩国GDP。

　　中信建投证券指出，半导体产业链的定价权正从芯片终端向设备与零部件环节结构性上移。零部件企业规模较小、固定成本占比高，涨价直接转化为利润；同时产线扩产周期长达12-18个月，供给弹性最差。重视阀门管路、陶瓷件、射频电源、GAS BOX等海外供应商交期延长带来的国产替代诉求与涨价逻辑。

　　截至2026年6月30日 13:42，上证科创板芯片设计主题指数(950162)强势上涨5.24%，成分股格科微上涨20.02%，翱捷科技上涨20.00%，灿芯股份，英集芯等个股跟涨。科创芯片设计ETF鹏华(589170)上涨5.26%，最新价报1.54元。

　　科创芯片设计ETF鹏华紧密跟踪上证科创板芯片设计主题指数，上证科创板芯片设计主题指数选取科创板内业务涉及芯片设计领域的上市公司证券作为指数样本，以反映科创板芯片设计领域上市公司证券的整体表现。

　　数据显示，截至2026年5月29日，上证科创板芯片设计主题指数(950162)前十大权重股分别为澜起科技、寒武纪、海光信息、佰维存储、芯原股份、睿创微纳、东芯股份、晶晨股份、盛科通信、普冉股份，前十大权重股合计占比64.59%。

　　科创芯片设计ETF鹏华(589170)，场外联接(A：027608；C：027609)。