2026年6月30日，A股市场全天大幅拉升，三大指数继续收涨。截至收盘，沪指涨0.50%，深成指涨2.48%，创业板指涨2.99%。

　　题材方面，光学光电子、机器人、半导体等板块涨幅居前，动物保健、医药商业、煤炭等板块跌幅居前。主力资金上，通信设备、光学光电子、元件等行业概念流入居前。

　　ETF方面，或受相关消息刺激，机器人、芯片、人工智能等相关ETF表现亮眼！

　　【机构：2026年有望成为人形机器人垂类应用大年】

　　消息面上，近日工信部与国资委联合启动人形机器人与具身智能实景实训专项行动，明确要求到年底在一批代表性场景完成应用验证和常态部署，形成万台级规模落地能力，打造超100个高价值应用场景，各省份至少提供20个、各中央国企至少提供10个运营场地用于人形机器人实训。

　　中信建投表示，人形机器人的落地应用是市场关注的重点，Figure03进入宝马工厂，头部厂商积极推进人形机器人在工业等场景下的应用；随着机器人泛化水平提高，预计其落地场景将进一步扩大，2026年有望成为人形机器人垂类应用大年。物理AI是人工智能的下一波浪潮，机器人是AI最好的物理载体之一，值得重视。

　　相关ETF：机器人ETF鹏华(159278)、机器人ETF广发(159050)、机器人ETF景顺(159559)、机器人ETF易方达(159530)、机器人ETF大成(159048)

　　【韩国宣布近千万亿半导体等投资，机构：AI驱动存储芯片价格回升】

　　消息面上，韩国公布总额近千万亿韩元的半导体、物理人工智能（AI）和AI数据中心的政府投资计划及支持方案。韩国将投入800万亿韩元（约合3.52万亿元人民币）在西南光州、全罗区域落地四座存储芯片晶圆制造厂，打造继首都圈之后全国第二大半导体产业集群，其中三星电子、SK海力士共同拿出81万亿韩元布局忠清道先进封装基地，专门承接AI高带宽存储（HBM）扩产配套需求。

　　招商证券认为，半导体行业景气周期正逐步修复，AI驱动算力需求增长，存储芯片价格回升，国产化进程持续推进，下游需求复苏下存储芯片、芯片设计、半导体设备等环节有望迎来业绩兑现。

　　相关ETF：科创芯片设计ETF国联安(588780)、科创芯片设计ETF易方达(589030)、科创芯片设计ETF国泰(589260)、科创芯片设计ETF广发(589210)、科创芯片设计ETF鹏华(589170)

　　【深入实施“人工智能+”行动，机构：大模型继续拉动上下游需求高增】

　　消息面上，2026年6月29日，国务院常务会议指出，要深入实施“人工智能+”行动，发挥我国产业体系完备、应用场景丰富等优势，促进智能产品和服务加快规模化商业应用。

　　开源证券表示，国产模型性能进一步向全球顶尖迈进、甚至实现超越，头部模型厂商“大额融资+模型性能跃迁+Token/ARR高增+估值跃升”正循环将延续，在自身收入高增的同时，或继续拉动上下游算力硬件、垂直应用及算力租赁需求高增。另外，临近中报业绩预告密集发布，或受益于模型Token高增，大模型、算力租赁等潜在高增长方向值得关注，建议结合中报预期，围绕核心AI方向布局。

　　相关ETF：科创创业人工智能ETF中金(588480)、人工智能ETF易方达(159819)、AI人工智能ETF平安(512930)、科创创业人工智能ETF华夏(588510)、人工智能ETF华富(515980)