7月1日起，工业和信息化部组织制定的强制性国家标准《电动汽车安全要求》（GB 18384—2025）、《电动汽车用动力蓄电池安全要求》（GB 38031—2025）正式实施。

　　两项新国标对整车与电池安全提出了更严格的技术要求。例如，《电动汽车安全要求》首次明确，实现“一键断电”的装置为物理断电装置，车辆在静止非充放电工况下可通过驾驶员一个动作响应此功能。《电动汽车用动力蓄电池安全要求》将原标准“着火、爆炸前5分钟提供热事件报警信号”修订为“不起火、不爆炸（仍需报警），烟气不对乘员造成伤害”，从源头筑牢电池安全底线。

　　上述两项新国标的实施将对新能源汽车产业发展产生哪些深远影响？产业链迎来哪些新机遇？《证券日报》记者就此展开走访调研。

　　行业优胜劣汰提速

　　国内新能源汽车市场渗透率正持续提升。中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会发布的最新调研数据显示，2026年6月份狭义乘用车零售市场规模约为165万辆，环比增长9.3%；其中新能源乘用车零售量预计达105万辆左右，环比增长10.5%，渗透率约63.6%。

　　“在产业高速扩容的背景下，安全合规已成为保障消费者权益、夯实产业发展根基的关键。”厦门大学中国能源政策研究院院长林伯强在接受《证券日报》记者采访时表示，“我国是新能源汽车主要生产国和消费国，两项新国标的实施将大幅抬升行业准入门槛。”

　　《证券日报》记者在一线走访中了解到，过去，部分中小车企通过削减隔热层、简化热管理、选用低安全性电芯、采购低端电子元器件等方式压缩成本，使得产品存在安全隐患。尤其是近年来，新能源汽车发生碰撞后因电子元器件受损导致车门无法打开等情况时有发生。这在一定程度上影响了消费者的购车信心，制约行业良性发展。

　　“由于行业竞争激烈，通过采购价格低廉的电池等，能够在一定程度上削减成本。随着新国标落地，我们将采购符合新标准的零部件，成本面临抬升。”某小型车企工作人员向《证券日报》记者表示。

　　新标准带来的合规成本压力将沿着“材料—动力电池企业—整车厂”的全产业链条逐层传导，短期内带来单车制造成本上涨，长期将加速落后产能出清。

　　苏商银行特约研究员武泽伟向《证券日报》记者表示，在新国标实施的背景下，中小电池企业的合规成本增加，产业洗牌将显著加速。同时，技术储备不足、资金实力弱的车企将面临淘汰。

　　“此前的调研数据显示，目前全行业约78%的企业已具备技术储备，约14%的企业可在2026年至2027年达标。但‘有能力跟上新标准’不等于‘已达标’，从技术储备到产品落地，中间还有研发、测试、产线调整的过程。从电池系统来看，满足新标准预计将使电池系统成本增加15%至20%。”上海国家会计学院现代产业发展研究中心副主任钟世虎在接受《证券日报》记者采访时表示。

　　在此背景下，具备前瞻技术布局、成熟产线体系、完善合规能力的头部车企与电池企业，将持续巩固市场话语权，行业“强者恒强、弱者出清”的格局愈发清晰。正如中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会秘书长崔东树所言：“两项新规的实施将推动行业技术迭代升级，加速落后产能出清，并显著提升行业准入门槛。长远来看，这将重塑车市竞争格局，引导企业转向以技术创新为核心的高质量发展，最终形成健康有序的产业生态。”

　　多个细分赛道打开增量空间

　　在新标准的指引下，电动汽车及动力电池产业链上下游迎来新一轮技术迭代，电池材料、电池制造、汽车电子、安全检测等多个细分领域迎来确定性增量空间。长期注重技术研发与产品质量的各细分赛道头部企业，正积极把握产业升级红利。

　　比如，在电池方面，电池隔膜直接决定电池抗穿刺、防热失控能力。随着安全标准升级，车企、电池企业对高安全隔膜的需求大幅攀升，行业高端产品供给持续偏紧。

　　电池隔膜龙头云南恩捷新材料（集团）股份有限公司（以下简称“恩捷股份”）牢牢把握市场机遇。在中高端产品领域，该公司已通过国内外绝大多数主流电池厂商认证，顺利进入海外高端动力电池供应链。“公司目前产能利用率处于较高水平。”恩捷股份相关负责人近日在投资者互动平台上表示。

　　另外，头部整车企业早已前瞻布局电池安全技术，提前完成新标准适配。2025年5月份，比亚迪股份有限公司（以下简称“比亚迪”）刀片电池和闪充刀片电池通过《电动汽车用动力蓄电池安全要求》全项检测，提前满足新国标要求。

　　据了解，比亚迪针对电池安全进行了长期技术储备。2020年，比亚迪推出采用磷酸铁锂材料的刀片电池，通过针刺穿透测试。2022年，比亚迪发布电池车身一体化技术，提升电池的坚固性和整车扭转刚度，从材料安全、单体安全、包体安全到整车安全，建立起“四位一体”的电池安全体系。

　　此外，在新国标落地后，新申报车型以及配套动力电池均须符合新版强制性标准要求，具备新标准全项目检测资质及全套试验能力的检测企业，也将迎来广阔的市场机遇。

　　中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“中国汽研”）作为我国汽车行业国家级科技创新和公共技术服务机构，积累了丰富的测试服务经验和产品开发能力，可满足整车主机厂及动力电池企业的合规检测需求。中国汽研相关负责人表示，新国标实施后，行业相关检测认证订单需求预计将稳步释放。

　　研发重心迎系统性切换

　　随着新国标落地实施，安全优先、底线前置将成为行业竞争新准则。

　　“此前在行业竞争中，企业普遍优先追求电芯能量密度、提升续航里程，而在热稳定性、抗冲击能力上做出妥协。这导致行业陷入粗放竞争的怪圈，不仅影响消费者购车信心，也制约新能源汽车产业的规范化、高端化升级。”黄河科技学院客座教授张翔在接受《证券日报》记者采访时表示，“在新国标的硬性要求下，无论采取何种技术路线，均需通过全套极端安全测试，即便电芯能量密度再高，安全性能不达标也无法装车。”

　　安全红线全面前置的同时，行业技术迭代方向也随之清晰，产业研发重心将迎来系统性切换。“新国标将推动行业向三个方向演进：一是液态电池迭代重心将告别单纯比拼容量，全面转向电芯化学体系改良、电池包隔热散热防爆与多级热失控阻断技术研发。二是固态电池凭借安全优势，产业化进程将加速，半固态电池优先规模化装车，全固态电池研发落地节奏持续提速。三是新标准将打通整车与电池安全管控边界，整车电池协同一体化设计成为硬性要求。”陕西巨丰投资资讯有限责任公司高级投资顾问朱华雷向《证券日报》记者表示。

　　长远来看，此次标准升级并非单纯的技术整改，而是中国新能源汽车产业转型升级的标志性事件，将深刻影响行业长期发展格局。国盛证券股份有限公司电力设备新能源首席分析师杨润思在接受《证券日报》记者采访时表示，两项新国标的落地，将推动我国新能源汽车产业从“规模领先”迈向“安全引领”，不仅倒逼国内企业提升电池安全技术，也将进一步提升我国电动汽车在全球市场的认可度和竞争力。