大家好，今天是2026年7月1日星期三，欢迎来到今日投资机会！

　　01 全球市场观察

　　投顾观点：全球风险偏好回升，美股热门科技股普涨，A股相关概念或将受益

　　美股市场：截止6月30日收盘，美股三大指数全线上涨。消息面上，当地时间周二，克利夫兰联储主席贝丝·哈马克表示，市场对人工智能(AI)基础设施“近乎无止境的需求”正在推高通胀，不排除支持进一步加息。她在当天接受采访时称，如果包括AI投资热潮在内的各种因素继续令物价维持高位，美联储可能需要进一步上调基准利率，以遏制通胀。

　　欧股市场：截止6月30日收盘，欧洲三大股指全线上涨。

　　商品市场：截止6月30日收盘，国际油价下跌，COMEX黄金期货跌0.42%。

　　日韩市场：截止7月1日8：30，日经225继续上行，韩国KOSPI震荡走低。

　　02 独家策略观点

　　投顾观点：指数温和收官、科创50强势新高，但行情割裂依旧突出，建议右手科技，左手防御，攻防兼备。

　　1）盘面表现：指数全线飘红，个股普涨但分化加剧。

　　昨日A股三大股指全天保持震荡上涨走势，科创50与创业板指领涨，科技成长方向全面爆发，但市场依旧呈现“指数强、个股弱”的分化格局。

　　2）技术解析：科创领涨确立强势格局，主板缩量修复仍需蓄势。

数据来源：东方财富软件终端

　　由上图可见，科创50表现最为强劲，均线呈标准多头排列，MACD红柱持续放大配合KDJ向上发散，基本确认了本轮反弹的主攻地位；创业板指同样维持多头趋势，MACD红柱放大且KDJ即将形成金叉，上涨动能有所增强。相比之下，上证指数虽然收涨，但KDJ仅在低位拐头尚未金叉，且成交额大幅萎缩1358亿，显示上攻缺乏增量资金接力，短期或仍以震荡磨底、消化浮筹为主，后续需等待补量确认。

　　3）资金聚焦：主力重金抢筹硬科技，防御板块遭遇“抽血”效应。

数据来源：东方财富软件终端

　　由上图可见，通信技术、5G概念及国产芯片三大硬核科技方向重新成为吸金主力，其中通信技术与5G概念板块涨幅均约4%，显示出机构资金对算力基础设施与半导体自主可控方向的再次看好；而昨日还是市场“小甜甜”的创新药则遭遇主力净流出，表明当前市场风险偏好显著提升，短期应顺势而为。

　　4）综上所述，昨日半年收官战以科技股的强势爆发画上句号，市场科技独秀、传统承压的极致分化格局进一步固化。操作上宜顺应主线、高低搭配。激进者需警惕高位科技股在连续拉升后的短线兑现压力，切忌盲目追高；稳健者应适度控制仓位，在保留防守底仓的同时，耐心等待科技主线盘中分歧回踩时的低吸机会，把握结构性修复红利。

　　03 板块机会速递

　　投顾观点：通信技术板块正迎来“AI算力基建+6G预期”的双重共振机遇

　　通信技术（作为数字经济的核心底座，在人工智能大模型迭代与全球通信标准升级的驱动下，正从传统的流量管道角色，全面转型为智能算力网络与空天地一体化互联的关键枢纽，产业价值重估进程加速）

　　关键词：算力底座+6G前瞻+业绩拐点

　　驱动逻辑：

　　1）顶层设计与需求共振。国家大力推动东数西算与数字中国建设，通信网络被定义为新型基础设施的核心。

　　2）技术迭代与出海破局。5G-A（5.5G）商用落地加速，6G研发进入关键窗口期，技术代际切换带来设备更新潮。同时，国内通信巨头在海外市场份额持续扩张，从单一设备出口向“技术标准+服务运营”整体出海转变。

　　3）市场共识。近期多家通信龙头获得头部机构持续看好，产业资本信心维持高位运行。

　　代表方向：建议关注在光通信、液冷服务器等算力核心环节具备全球竞争力的龙头；受益于卫星互联网与6G技术研发进度的空天信息先锋；以及在工业互联网、车联网等垂直应用领域具备差异化优势的细分领军者。

　　从日K线图来看，通信技术板块今日突破多条均线压制，呈现“旱地拔葱”式的启动形态，或标志着主力资金已完成阶段性筹码交换，后续若无利空因素干扰，该板块或将开启一波超跌修复行情。

　　最后，今日有1只新股申购，欧伦电气（920081）。

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　　祝您投资顺利！

　　【投顾姓名及其登记编号】

　　万李斌（S1160621090004）

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