6月30日，光刻胶概念板块大涨4.06%，茂莱光学涨停、聚和材料涨近20%，产业层面的催化更为实质：鼎龙股份新增近1000加仑浸没式ArF/KrF光刻胶订单，8款高端产品实现批量供货；万润股份投资2.87亿元建设光刻胶相关材料产能751吨/年，计划2026年底建成；容大感光先进封装基板用高端光刻胶样品已送样验证。韩国产业发布会同步释放重磅信号：三星、SK海力士公布半导体投资计划约800万亿韩元，其中81万亿韩元专项布局先进封装基地。

　　过去，高端光刻胶长期由日本主导，KrF光刻胶国产化率仅约5%，ArF光刻胶几乎完全依赖进口，国产化最大卡点是验证周期长、客户导入慢。而今，鼎龙近千加仑批量订单的出现及圣泉集团KrF光刻胶用PHS树脂小批量稳定供货，意味着国产光刻胶正从送样验证加速迈向批量交付。万润股份751吨/年产能建设、八亿时空400吨/年光刻胶树脂产能同步推进，产能落地正从规划走向执行。

　　与此同时，先进封装扩产潮构成第二重催化：甬矽电子103亿元建高端IC封装测试项目，长电科技78亿元上海临港建高端封测工厂，华天科技30亿元南京扩建，深科技14.7亿元跟进投入。2026年国产先进封装扩产总投资已超300亿元，全球市场规模预计达581亿美元，2.5D/3D封装以29%年均复合增速快速扩张。封装产能建设将拉动光刻胶、CMP材料、封装基板等上游材料及划片设备、测试设备需求。

　　中证半导体材料设备主题指数（931743.CSI）选取40只涉及半导体材料和设备的上市公司样本，覆盖光刻胶、电子特气、湿化学品及划片设备、测试设备等方向，一条指数同时映射两大产业催化主线。天弘中证半导体材料设备主题指数基金（A类：021532，C类：021533）是跟踪该指数的便捷工具，据2026年第二季度报告基金规模约10.04亿元。基金运作费率（管理费0.40%+托管费0.10%）0.50%，C类份额销售服务费0.20%，处于同类偏低水平。A类申购费率为1%，销售渠道通常一折优惠，持有满30天赎回费低至0.05%。符合条件的投资者可通过天天基金等主流销售平台进行配置。