7月2日早盘，A股三大指数走弱，创业板指下挫跌逾4%，沪指跌0.82%，深成指跌3%。

　　从板块来看，算力硬件、半导体、存储芯片等方向跌幅居前，而AI应用方向逆市走强，贵金属、煤炭、制药等板块相对活跃。

　　早盘半导体、存储芯片概念股大幅低开，普冉股份跌超12%，赛腾股份、雅克科技、立昂微等多只年内翻倍大牛股跌停，寒武纪、北方华创、兆易创新等龙头股均跌超6%。

　　消息面上，隔夜费城半导体指数暴跌6%，美股存储概念股闪迪、美光科技跌超10%，西部数据、希捷科技跌超5%。

　　AI应用方向逆市活跃，福石控股20cm涨停，天地在线、引力传媒、天娱数科等多股涨停。

　　消息面上，Meta投下“深水炸弹”，拟跨界进军云基础设施服务、对外出售过剩AI算力资源。受此消息影响，隔夜美股软件、互联网股普涨反弹，其中，Meta涨超8%。

　　值得注意的是，今日光刻胶概念盘中震荡回升，兴业股份上演“准地天板”，走出5天4板，百合花3天2板，天龙集团、南大光电、彤程新材、格林达、西陇科学冲高。

　　消息面上，机构指出，涂胶显影、量检测、光刻等环节国产化率仍低于25%，国产化空间广阔，半导体设备材料正迎来黄金窗口期。

　　如今国产ArF光刻胶比日系产品便宜20%至30%，KrF产品价差更为显著，半导体材料国产化从“能用”迈向“好用”，上游材料与设备环节同步受益。

　　来源：中国基金报、市场行情