盘面上，两市低开低走，人工智能和通信板块回调。相关ETF方面，截至13:40，通信ETF富国（159583） 盘中下跌6.70%，成交额达5.22亿元，换手率高达12.40%，盘中实时净申购1.06亿份，交投活跃。成分股中，新易盛、中际旭创、天孚通信等多股跟跌。

　　根据Wind数据，截至2026年7月1日，通信ETF富国（159583）近1日、近1周、近2周、近1月由申赎净流入带来的规模增长分别为0.94亿元、9.68亿元、11.20亿元、17.71亿元，该ETF最新规模为44.40亿元。

　　通信ETF富国（159583）跟踪的是中证通信设备主题指数。Wind显示，截至2026年6月29日，指数中光模块（CPO）概念相关个股权重合计约60.20%，包括新易盛（15.71%）、中际旭创（14.72%）、天孚通信（8.84%）、光迅科技（5.55%）、剑桥科技（3.13%）等。

　　消息面上，Meta近日宣布将出租其多余的AI算力资源，标志着全球科技巨头正从“自建自用”转向“算力共享”新模式。此举不仅提高了算力资源的利用效率，也进一步验证了全球AI算力需求的持续旺盛。作为AI算力基础设施的核心环节，光模块将持续受益于全球AI资本开支增长和算力网络的扩张。

　　长江证券指出，近期AI资本化加速，AI产业共识再发酵。随着AI应用商业化加速，参考美国AI演绎，资本开支领先于商业化一年左右，AI应用也即将在2026年迎来商业化拐点。中金公司认为，AI革命是2026年全球市场最重要的投资主题之一，从科技龙头到资源电力，都受到AI叙事驱动。

　　没有场内账户的投资者可以通过富国中证通信设备主题ETF联接（A类021933；C类021934）关注投资机遇。