半导体芯片产业链分化加剧，以电子特气为代表上游材料端依旧维持强势，消息面上，近日，韩国1.3万亿美元半导体战略正式落地，聚焦存储周期下全球半导体设备企业卡位；SK海力士同步拟订购200台HBM4测试仪，总价可达4000亿韩元，测试设备成为决定产能效率与产品良率的关键瓶颈。

　　中山证券指出，2026年AI需求持续超预期，推动全球半导体销售增速接近100%，电子板块盈利显著提升，尤其元器件与半导体设备材料板块受益明显。下半年AI产业景气度有望延续，英伟达Rubin服务器升级将带动PCB、MLCC等关键零部件价值量跃升，同时国产存储企业加速上市融资，为上游设备材料厂商打开新增长空间。当前国内半导体设备国产化率仍低于25%，技术突破正推动渗透率持续提升。

　　截至2026年7月2日 13:01，上证科创板半导体材料设备主题指数(950125)成分股方面涨跌互现，中巨芯领涨6.60%，华海诚科上涨3.74%，中船特气上涨3.51%；中科飞测领跌。科创半导体设备ETF鹏华(589020)最新报价3.16元，近五日净流入超13亿。

　　科创半导体设备ETF鹏华紧密跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数，上证科创板半导体材料设备主题指数选取科创板内业务涉及半导体材料和半导体设备等领域的上市公司证券作为指数样本，以反映科创板半导体材料和设备上市公司证券的整体表现。

　　数据显示，截至2026年6月30日，上证科创板半导体材料设备主题指数(950125)前十大权重股分别为华海清科、中微公司、中科飞测、拓荆科技、华峰测控、芯源微、沪硅产业、盛美上海、安集科技、富创精密，前十大权重股合计占比71.12%。