消息面上，1）人形机器人与具身智能：成分股中，金力永磁发布半年度业绩预告，增长结构中最值得关注的是机器人业务的爆发。其机器人及工业伺服电机领域营收同比增长约90%，且具身机器人电机转子产品已有小批量交付。此外，据海外披露，特斯拉工程副总裁回复第一条机器人产线已经从德国抵达Fremont，安装时间2-3天，一星期后运转；后续还有40条子生产线搭建，包含执行器、躯干、电池、四肢等。Musk参观机器人产线，背景显示机器人产线多台设备到位。

　　2）AI软件与行业应用：大模型商业化加速变现。国内方面，软通动力6月25日与头部厂商签署智算服务协议，Token工厂属性明确，2026年硬件收入或超软件。海外方面金融科技公司Airwallex宣布在H轮融资中筹集了3.2亿美元，公司估值达到110亿美元，较六个月前增长了38%。该公司正加倍投入人工智能驱动的金融软件。此外，DeepSeek v4 pro/flash模型在高峰时刻价格全面翻倍，v4 pro输出最高可达12元/百万tokens。

　　申万宏源研究指出，到2027年全球AI数通领域对400G以上光模块需求将超1.55亿支，市场规模突破700亿美元。技术层面，EML向硅光迁移、单通道速率提升、CPO/NPO三大方向并行，价值量向高壁垒环节集中：具备SerDes IP能力的博通与Marvell有望成为链主；模拟电芯片因性能要求提升而量价齐升；硅光设计制造平台如台积电、Tower等新增价值显著；光源部分CW激光器亦随通道数增加而提价增量。可插拔与xPO方案将长期共存，生态包容性决定技术路线分化。

　　截至2026年7月2日 13:43，创业板50指数(399673)成分股方面涨跌互现，金力永磁领涨8.53%，光线传媒上涨3.06%，长盈精密上涨1.75%；三环集团领跌。创业板50ETF鹏华(159681)最新报价1.9元，盘中净申购600万份，冲刺连续8日资金净申购。

　　创业板50ETF鹏华紧密跟踪创业板50指数，创业板50指数由创业板市场中日均成交额较大的50只股票组成，反映了创业板市场内知名度高、市值规模大、流动性好的企业的整体表现。

　　数据显示，截至2026年6月30日，创业板50指数(399673)前十大权重股分别为中际旭创、宁德时代、新易盛、东方财富、阳光电源、胜宏科技、三环集团、天孚通信、江波龙、长川科技，前十大权重股合计占比68.63%。

　　创业板50ETF鹏华(159681)，场外联接(A：018482；C：018483；I：023024)。