7月2日，在财联社举办的第五届财富管理论坛暨第三届“财富管理·华尊奖”颁奖典礼上，中信建投证券执委会委员、财富委主任黄凌提出，财富管理是引导金融活水流向实体产业的核心“导流渠”。公司发力构建“三层递进”财富管理新生态：产品体系上，建立公募、私募全周期严选管控机制，打造多层次资产货架。买方投顾服务体系上，搭建“投资+顾问+陪伴”一站式服务体系。同步配套专业人才梯队建设与数智化全场景落地，公司现有4200余名持证投顾，搭建五级人才梯队及分层培育计划；上线信谛听、北极星、灵犀等AI智能平台，依托国产大模型实现千人千面智能服务。黄凌表示，公司落实“三ZHI一新一化”发展战略，打通投行、投研、投资、投顾“四投联动”，依托“三层递进”财富生态夯实一流投行建设根基，拓宽居民财产性收入渠道，助力金融强国建设。