热点聚焦

　　1.联想集团副总裁、联想中国首席战略官阿不力克木·阿不力米提表示，从长期看，无论中国还是海外市场，AI算力需求还有很大空间，没有出现算力过剩的情况。他称当前C端的成熟头部AI产品数量有限，面向企业的B端商业化落地潜力尚未充分释放，历次生产力变革的增长红利都是由产业端驱动，长期看算力需求巨大。

　　2.金山云下半年将加速GPU算力集群建设，以满足头部客户爆发式增长的算力需求。其中，小米对金山云的GPU算力需求已从万卡集群升级为超大规模算力集群，相关投入预算由最初的近40亿元增至百亿元以上。另外，阿里大模型团队已与金山云签署了5年期的算力租赁合同，涉及3000余台八卡GPU服务器，按签约时月租价格测算，全部交付后月流水约3亿元，年化收入超过40亿元。界面新闻就此向金山小米和阿里求证，对方暂无回应。

　　3.美国6月非农就业人数新增5.7万人，远低于预期的11万人，前两月数据也遭下修，显示企业对经济前景谨慎。市场下调美联储加息预期，预计将推迟至12月加息。

　　4.据周四的最新消息，知情人士透露，苹果已经要求供应商为今年生产约1000万台可折叠iPhone做好准备，这一数字高于几个月前预计的700万至800万台。苹果也已经向部分供应商透露，下半年新款iPhone的产量可能高达8500万台，此前下订零部件的规模对应8000万台。

　　全球指数

　　美股方面，截至收盘，道琼斯指数涨1.14%，报52900.07点，刷新了周二创下的收盘纪录；标普500指数涨0.01点，报7483.24点；纳斯达克综合指数跌0.8%，报25832.67点。

　　科技巨头涨跌不一，谷歌C跌0.48%，微软涨1.62%，亚马逊涨0.4%，SpaceX涨2.83%，博通跌2.41%，Meta跌4.9%，特斯拉跌7.49%，奈飞涨4.66%。

　　光通信概念再度全数走低，MaxLinear跌17.15%，AAOI跌12.99%，康宁跌10.81%，迈威尔科技跌9.84%，Coherent跌9.57%，Lumentum跌9.09%。

　　存储概念连两日大幅回落，Roundhill存储ETF跌7.94%。闪迪跌14.13%，希捷科技跌10.38%，西部数据跌9.92%，美光科技跌5.49%。

　　中概股方面，利弗莫尔中概股龙头指数收跌1.74%，纳斯达克中国金龙指数跌1.77%。热门中概股多数走低，霸王茶姬跌8.02%，小马智行跌6.31%，禾赛跌5.7%。

　　港股方面，截至周四收盘，恒生指数涨0.76%，报23055.03点；科技指数跌0.40%，报4454.28点；国企指数涨0.72%，报7612.48点。

　　从盘面整体表现来看，市场避险情绪升温，大盘资金顺势进行结构性调仓。猪肉、医药、黄金等顺周期及防御性个股逆势走强；与此相对，前期涨幅居高的科技硬件相关个股集体回落，存储芯片、PCB概念、光通信股震荡走低。

　　公司要闻

　　保利置业集团(00119.HK)：预计截至6月30日止六个月的亏损为人民币7.0亿元至8.0亿元，同比由盈转亏。主要由于行业量价持续承压，物业发展业务分部的结转毛利率下跌。

　　广汽集团(02238.HK)：6月汽车销量为144,866辆，同比下降3.47%；年内累计销量为773,085辆，与去年同比增长2.35%。

　　和黄医药(00013.HK)：宣布沃瑞沙®(ORPATHYS®)获中国国家药监局批准用于治疗伴有MET扩增的胃癌患者。

　　博安生物(06955.HK)：BA1106联合BA1104治疗非小细胞肺癌的Ⅱ期临床试验申请获CDE批准。

　　富力地产(02777.HK)：“H19富力2”已于相关债券持有人会议中通过重组方案。