A股三大指数集体上涨，创业板指涨逾1.5%。盘面上，贵金属、机器人执行器、减速器、电机、航天装备、航空装备、汽车零部件涨幅居前，氟化工概念、PVDF概念、电子化学品、工业气体、广告营销、电子纸概念表现不佳，领跌市场。
截至午间收盘，沪指上涨0.69%，报4056.78点；深成指上涨1.39%，报15714.22点；创业板指上涨1.58%，报4080.57点；科创50指数上涨1.05%，报2008.07点；北证50指数上涨1.52%，报1285.52点。全市场上涨个股有3526家，下跌个股有1856家，111只股涨停。两市半日合计成交20597亿。
今日要闻
Meta“卖算力”原因曝光？扎克伯格：AI智能体开发速度不及预期
在社交媒体巨头Meta被曝计划对外租售闲置算力，引发算力过剩恐慌，并带崩全球芯片股后，该公司首席执行官马克·扎克伯格周四的讲话似乎给出了卖算力背后的考量，佐证了市场猜测之一，同时也进一步浇灭了行业乐观情绪。据媒体听到的一段录音显示，扎克伯格周四在公司内部员工大会上表示，尽管Meta正投入海量资源发展AI，但在过去四个月里，AI智能体（AI agent）的开发并没有“像我们预期的那样加速”。
美国6月非农就业仅增5.7万远逊预期 市场未放弃美联储年内加息预期
美国6月非农就业数据爆冷仅增5.7万人，分析人士表示，非农报告大幅不及预期削弱了美联储7月加息紧迫性，但市场仍押注美联储年底前将收紧政策，后续通胀数据将重估美联储下一步行动的定价。
宇树科技科创板IPO注册获批 A股“具身智能第一股”即将登场
A股“具身智能第一股”即将登场。7月2日，据中国证监会网站消息，证监会发布关于同意宇树科技股份有限公司（简称“宇树科技”）首次公开发行股票注册的批复。
7月6日起，主板ST/*ST个股涨跌幅限制将“松绑”，由5%调整为10%。此次调整涉及个股150余只。多家机构提醒，投资相关个股切勿抱有“跌多了必反弹”“等摘帽就翻身”“便宜搏一下”等侥幸心理。
存储荒里逆势加单！折叠屏iPhone备货目标大幅上调 多只概念股获资金青睐
近一周共有26只折叠屏概念股获得融资客青睐，其中12股融资净买额在1亿元以上。京东方A获杠杆资金大幅加仓16.87亿元，鼎龙股份、麦格米特均获抢筹超6亿元，TCL科技、领益智造、长信科技融资净买额均在2.8亿至4.9亿元之间，利和兴、凯盛科技亦获逾1.5亿元融资净买入。
机构观点
光大证券：Meta算力出租是资源优化手段，不改中长期扩产规划
Meta试水外部算力租赁，光大证券最新研报表示，Meta进军云计算的底层逻辑，是希望为巨额的AI基础设施投资创造新的变现通道，侧面反映出云计算为当前最快、最明确的收回巨额前期投入、提高当期回报率的方式，说明对外变现能力本身已成为支撑Meta持续扩大AI投资的现金流保证。Meta中长期持续加码AI算力的整体规划并未转向。
中信证券：持续推荐稀土产业链战略配置价值，维持行业“强于大市”评级
中信证券研报指出，供需与科技共振，稀土价值重估正当时。2026年上半年氧化镨钕均价为73.1万元/吨，同比增长73.6%。供给侧，进口及回收出现明显减量，国内稀土管理政策执行力度趋严，稀土行业供给持续偏紧；需求侧，新能源汽车及机器人产量环比提升，出口订单强势增长，特斯拉机器人量产在即，稀土需求有望延续增长趋势。综合供需形势，2026年起全球稀土供需缺口有望持续扩大，对稀土价格形成长期支撑，持续推荐稀土产业链战略配置价值，维持行业“强于大市”评级。
国金证券：8月—9月有望成为铜概念股错杀修复的主要窗口
国金证券研报称，当前铜概念股处于“低PE、高EPS韧性、商品未证伪”的组合阶段，市场仍按过去十年的宏观杀估值框架定价铜概念股，但本轮有色板块已经进入EPS驱动周期，铜板块盈利能力和资源价值重估尚未结束。国金证券判断，8月—9月有望成为铜概念股错杀修复的主要窗口，第四季度前后强涨价催化概率进一步上升。建议重点关注资源端权益铜产量高、成本优势突出、业绩对铜价敏感度高、估值处于低位的铜资源企业。
华泰证券：看好储能和电力设备调整后的配置机遇
华泰证券指出，近日储能和电力设备板块股价整体回调，估计可能受到路透社6月30日新闻表述影响，新闻称美国正起草对华逆变器禁令，限制对象为联网光伏+储能逆变器 (connect solar projects and batteries to the grid)，预计未来由美国联邦通讯委员会FCC实施。华泰证券认为，假设考虑相关政策落地可能，按照此前政策逻辑惯性，本次或仍聚焦“通信与联网安全”。而由于国内逆变器企业对美出口设备已去除相关联网设备，只提供逆变功能，叠加部分企业不在所述政策限制范围内，看好储能和电力设备调整后的配置机遇。
中信建投：自主品牌持续冲击百万级市场，重视物理AI低位配置机会
中信建投研报称，自主品牌持续冲击超高端和细分红利市场，技术内卷加速提升产品竞争力。本周汽车销量呈现内需承压、出口强劲特征。本周新车密集发布，大容量电池在插混/增程车型中加速普及，纯电续航门槛大幅提升。汽车板块自4月底开始大幅回调筑底，当前内需悲观预期或已price-in，全年依然看好汽车高端化和出海行情。同时，机器人及智驾板块底部alpha标的具备高性价比，中期产业趋势有望持续兑现。
中泰证券：重视Q2业绩好下半年继续加速且有订单等催化最近超跌的海风标的
海外方面，西班牙Haizea Wind集团开始为英国Norfolk Vanguard West项目制造单桩基础；苏格兰电力向苏格兰政府提交2GW MachairWind海风项目的海上许可申请；亚马逊签署德国波罗的海Gennaker海上风场600MW电力购电协议。国内方面，国家发改委、国家能源局联合印发新型能源体系建设“十五五”规划，指出十五五期末风光装机达28亿千瓦以上；江苏408MW海风项目核准、253MW项目风机预中标。业绩窗口期临近，重视Q2业绩好下半年继续加速且有订单等催化最近超跌的海风标的以及核心零部件标的。
