今日焦点
江波龙：预计上半年净利润92亿元-110亿元同比增长62204%-74394%
江波龙公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为92.00亿元-110.00亿元，同比增长62204%-74394%。报告期内，受下游需求增加以及全球存储晶圆产能总体增长有限的影响，全球半导体存储产业景气，为公司创造了良好的外部环境。同时，公司与多家全球主要存储晶圆原厂顺利续签晶圆供应协议（LTA或MOU)，保障了存储晶圆的供应。公司以自研芯片（如SPU主控芯片）、自研软件架构（如HLC等）为技术引领，以自有高端封测产能作为关键落地支撑，系统支撑端侧AI存储多元综合需求，全面拥抱端侧AI。其中，公司与AMD完成联合调优，实现公司SSD存储智能体和HLC技术支持端侧AI产品DRAM使用量下降40%左右的技术创新。
杭电股份：预计上半年净利同比增长852%-958% 子公司光纤销量随行业复苏实现同步增长
杭电股份公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为3.6亿元-4亿元，同比增长852%-958%。业绩变动主要系光纤光缆市场回暖，光纤产品需求实现量价齐升。公司二级全资子公司杭州永特信息技术有限公司光纤销量随行业复苏实现同步增长，对公司营业利润作出了积极贡献。
鹏鼎控股：拟定增募资不超96亿元用于AI服务器和高速光模块高密度互连积层板项目
鹏鼎控股公告称，公司发布2026年度向特定对象发行A股股票预案，拟募集资金总额不超过96亿元，扣除发行费用后用于“庆鼎AI服务器和高速光模块高密度互连积层板项目”。本次发行对象不超过35名，发行数量不超过发行前总股本的10%，即约2.32亿股。募投项目计划总投资127.3亿元，将新增约65.56万平方米高阶HDI年产能，以把握AI算力产业发展机遇，巩固公司行业龙头地位。
联动科技：拟1000万美元收购Northstar Technologies Limited 100%股权填补存储测试业务缺口
联动科技公告称，公司全资子公司香港联动科技实业有限公司拟以1000万美元收购Renaissance Maverick Corp.持有的Northstar Technologies Limited100%股权。Northstar Technologies Limited是一家深耕半导体自动化测试设备（ATE）领域的专业解决方案提供商。标的公司核心团队源自国际领先的半导体测试设备厂商。研发总监曾在泰瑞达（亚太区域）担任多年的产品应用经理，熟悉泰瑞达数字测试设备J750系列和存储测试设备Magnum系列的技术平台和应用，在SOC和存储逻辑类芯片测试领域拥有深厚的技术功底与行业应用经验，掌握存储测试设备ALPG算法等核心技术。本次交易的目的和必要性：完善半导体测试产业布局，填补存储测试业务缺口。本次收购标的公司，系公司基于长期发展战略作出的重要布局，与公司现有业务形成高度互补。公司深耕半导体自动化测试设备多年，现有产品覆盖功率半导体芯片、数模混合信号芯片、高端SOC类芯片的测试。通过本次收购，公司能够将存储测试设备的关键技术和相关产品落地国内，有效补齐公司在该领域的空白和行业应用经验，进一步完善产业链条，提升为客户提供综合解决方案的能力。
华孚时尚：预计2026年半年度净利润同比增长538%-697% 订单情况较去年同期有所恢复
华孚时尚公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为1.60亿元-2.00亿元，同比增长537.51%-696.88%。2026年上半年，由于原材料棉花价格上涨，公司订单情况较去年同期有所恢复，扣除非经常性损益后的净利润实现扭亏为盈；公司归属于上市公司股东的净利润同比增长来自于非经常性损益的变动，主要为上半年度实现投资收益1.6亿元左右。
*ST尼雅：预计2026年半年度净利润同比增长1017%-1523% 通过拓展大型团购客户增加盈利来源
*ST尼雅公告称，预计2026年半年度归属于母公司所有者的净利润为750万元到1090万元，同比增长1017%-1523%。业绩变动主要系公司通过拓展大型团购客户增加盈利来源，同时强化成本费用管控实现降本，主营业务盈利能力改善，以及收到政府补助等非经常性损益影响。
天赐材料：子公司南通天赐终止年产24.3万吨锂电及含氟新材料项目
天赐材料公告称，公司子公司南通天赐终止年产24.3万吨锂电及含氟新材料项目。该项目原计划总投资26.54亿元，截至2026年6月30日在建工程余额为936.13万元。终止原因为电解液行业产能供需错配、市场竞争加剧，以及氟化工市场环境变化，综合投资效益偏弱。公司表示，终止不会对当期经营业绩产生重大不利影响，并已启动南通工厂新产品方案的研究论证工作。
经营业绩
业绩增长
ST嘉澳：预计2026年半年度净利润6000万元-9000万元同比扭亏为盈
中电港：预计上半年净利同比增长176%-193% 存储器等核心产品价格持续上升带动营业收入大幅攀升
东岳硅材：预计上半年净利润同比增长905%-952% 有机硅产品价格上涨
中金岭南：预计上半年净利润同比增长88%-115% 主要产品金属价格同比上升
*ST京化：预计2026年半年度净利润4000万元-4800万元同比扭亏为盈
天山生物：6月活畜销售收入同比增长7068.84%
大连重工：预计2026年半年度净利润同比增长12.47%-23.36%
业绩下滑
长源电力：6月完成发电量24.55亿千瓦时同比降低2.12%
重要事项
并购重组
杰普特：拟112万新加坡元收购NEOPTICS 100%股权进一步加强光连接业务产品布局
股权转让
温氏股份：董事梁志雄完成股份转让至近亲属计划
德科立：股东拟询价转让1.00%股份
投资合作
中稀有色：拟投资1950万元建设稀土粉体材料中试线
东方财富：出资2亿元参与投资云锋元创私募基金
海正药业：签署TISA-818独家授权许可及合作协议
项目中标
神州数码：中标某国有大行华为智算服务器采购项目预估金额3.71亿元
再融资
立中集团：拟发行不超11.8亿元可转债用于超轻量化车轮等项目
通富微电：拟募资不超42.2亿元用于存储芯片封测等项目
浙海德曼：拟向特定对象发行A股股票募资不超15.17亿元
合金投资：拟向特定对象发行股票募资不超3亿元
中旗股份：拟定增募资不超6.4亿元用于年产3400吨新型农药原药及相关产品等项目
阳光诺和：拟募资不超2.4亿元用于核酸药物平台建设
其他事项
阿科力：筹划控制权变更事项取得进展股票将于7月6日复牌
增减持/回购
减持
数据港：宁波锐鑫拟减持公司不超3%股份
海鸥股份：控股股东金敖大拟减持不超3%股份
皖仪科技：持股5%以上股东黄文平拟减持不超1.5%股份
宏和科技：第二大股东和第三大股东7月2日至7月3日合计减持875.03万股
汉邦科技：上海药明、清科致盛及其一致行动人拟减持不超过3%
光力科技：财务总监周遂建拟减持不超0.005%股份
亿纬锂能：拟减持不超过3.5%思摩尔国际股票
回购
鹏欣资源：拟以2600万元至5000万元回购股份用于员工持股计划或股权激励
中国石化：回购H股360万股和A股280万股
金智科技：拟1亿元至2亿元回购股份用于股权激励或员工持股计划
金三江：拟以1500万元至2500万元回购公司股份
风险提示
20CM涨停瑞迪智驱：截至2025年年末谐波减速机业务仅占营业收入的8.44%相对占比较小
2连板赤峰黄金：近期黄金产品的市场价格波动较大预计将对经营业绩产生一定影响
卓郎智能：股票交易异常波动公司自查无应披露未披露重大信息
聚石化学：光刻胶、氢能、钙钛矿等项目仅有部分技术储备且仍处于早期研发和产业化初步阶段未产生任何收入
2连板日盈电子：电子皮肤项目收入不足1万元占公司整体收入比重极低
3连板中通国脉：截至目前公司经营能力没有显著改善
3连板宜宾纸业：四川普什醋酸纤维素有限责任公司收到相关客户预付货款38.2万元暂未签订正式合同
福赛科技：机器人零部件产品处于早期研发、小批量试制及送样实验阶段该部分业务尚未形成正式订单
20CM涨停长盛轴承：在具身智能零部件领域的收入在主营业务收入中占比低
