【中证聚焦】

加强顶层设计工信部将成立量子信息标准化技术委员会

　　工业和信息化部决定成立量子信息标准化技术委员会，主要负责基础共性、量子计算、量子通信、量子精密测量等领域行业标准制修订工作。第一届工业和信息化部量子信息标准化技术委员会由62名委员组成，秘书处由中国信息通信研究院承担。这一举措旨在通过强化标准顶层设计、加快重点标准研制，来推动量子信息技术的创新成果转化和产业协同发展。

　　点评：国内政策层面已将量子科技列为重点培育未来产业，并在“十五五”开局之年进一步强化战略部署；地方也在通过专项基金、项目补贴等方式加速布局，产业链上下游企业数量持续增加，试点应用场景不断扩容。需求端目前仍以政务安全、金融加密通信、能源测控、科研算力升级等政企刚需场景为主。2026年国内量子技术落地试点项目已超320个。量子科技产业目前正处于产业化落地的关键窗口期，有研究预测到2030年国内全产业链市场规模有望突破3000亿元，2026年—2030年年均复合增速维持在22%以上。A股相关概念股有科大智能（300222）、久之洋（300516）等。

【要闻精选】

　　○国务院印发《美丽中国建设“十五五”规划》，提出全面实施固体废物和新污染物治理行动；合理控制煤电装机规模和发电量，全面提升可再生能源电力消费比重等。

　　○国家发展改革委印发《循环经济发展“十五五”规划》，提出突出抓好工业资源循环高效利用，扩大再生材料应用规模，针对性提升重点品类废弃物回收能力等。

　　○央行等三部门就《金融业网络安全管理办法（征求意见稿）》公开征求意见。其中明确，对金融等重要行业和领域的关键信息基础设施实行重点保护。

　　○近日，市场监管总局、商务部研究起草了《中华人民共和国电子商务法（修正草案征求意见稿）》，并向社会公开征求意见。

　　○沪深北交易所修订发布交易规则，新版交易规则将于7月6日起施行，主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例由5%调整为10%。

　　○中国证监会对《上市公司证券发行注册管理办法》《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》以及配套规则进行修改，建立再融资定向增发储架发行制度。

　　○财政部、税务总局、工业和信息化部近日发布公告明确，自2027年1月1日起，取消对节能汽车减半征收车船税政策，取消对纯电动商用车、插电式（含增程式）混合动力汽车、燃料电池商用车免征车船税政策。

　　○国家药监局综合司就《关于优化细胞与基因治疗药品审评审批有关事项的公告（征求意见稿）》公开征求意见。其中提出，将符合条件的细胞与基因治疗药品纳入创新药临床试验审评审批30日通道。

　　○《数据产权登记工作指引（试行）》印发，将促进数据安全合规高效流通使用。

　　○华为半导体负责人何庭波于7月3日发布《面向多层级电子系统的时间缩微理论》（业内也称“韬定律”）V2版本，补充工程细节和实测数据。

【产经透视】

两部门联合发文三方面十条举措为电影院赋能

　　国家电影局、市场监管总局于7月3日联合印发《关于促进电影院多样化经营繁荣发展电影院文化的通知》，围绕业态融合、品牌经营、服务升级三大方面部署10条举措，旨在将电影院打造为集观影、社交、娱乐、消费于一体的综合性文化体验空间，打破单一放映模式，激活电影+"经营活力，应对消费需求的升级，解决影院同质化与经营压力问题。两部门将指导地方优化许可办理与办事流程，依法支持符合条件的影院开展多样化经营，提供组织与政策支持。A股相关概念股有金逸影视（002905）、儒意电影（002739）等。

【公司动向】

　　○江波龙（301308）预计2026年半年度净利润92.00亿元-110.00亿元，同比增长62204%-74394%。受下游需求增加以及全球存储晶圆产能总体增长有限的影响，全球半导体存储产业景气。同时，公司与多家全球主要存储晶圆原厂顺利续签晶圆供应协议（LTA或MOU），保障了存储晶圆的供应。公司以自研芯片（如SPU主控芯片）、自研软件架构（如HLC等）为技术引领，以自有高端封测产能作为关键落地支撑，系统支撑端侧AI存储多元综合需求，全面拥抱端侧AI。其中，公司与AMD完成联合调优，实现公司SSD存储智能体和HLC技术支持端侧AI产品DRAM使用量下降40%左右的技术创新。

　　○好利科技（002729）控股股东拟转让18%股份，实控人将变更为厦门市财政局。公司股票自7月6日起复牌。

　　○杰普特（688025）收购NEOPTICS 100%股权，进一步加强光连接业务产品布局。

　　○鹏鼎控股（002938）拟定增募资不超96亿元，用于AI服务器和高速光模块高密度互连积层板项目。

　　○阳光诺和（688621）拟募资不超2.4亿元用于核酸药物平台建设。

　　○联动科技（301369）拟1000万美元收购Northstar Technologies Limited 100%股权，填补存储测试业务缺口。

　　○凯瑞德（002072）以自有资金8000万元认购艾可萨科技（成都）有限公司新增注册资本，对应增资后11.7647%股权。标的公司聚焦宇航级存储芯片、星载存储系统研发与生产，定位为低轨/高轨卫星、航天器提供宇航级SSD、控制器芯片、星载存储系统。

　　○翰宇药业（300199）司美格鲁肽注射液（减重）上市申请获受理。

　　○时代新材（600458）4月1日至6月30日签署30.34亿元风电叶片销售合同。

　　○神州数码（000034）中标某国有大行华为智算服务器采购项目，预估金额3.71亿元。

　　○江苏华辰（603097）签订2.21亿元储能变流升压一体机买卖合同。

　　○申昊科技（300853）拟不超20亿元采购服务器，为客户提供算力租赁业务。

　　○金智科技（002090）拟1亿元至2亿元回购股份。

　　○杭电股份（603618）预计上半年净利同比增长852%-958%。

　　○东岳硅材（300821）预计上半年净利润同比增长905%-952%。

　　○中电港（001287）预计上半年净利同比增长176%-193%。

　　○华孚时尚（002042）预计2026年半年度净利润同比增长538%-697%。

　　○东方盛虹（000301）预计上半年度净利润同比增长987%-1195%。

　　○招商轮船（601872）预计上半年度净利润同比增长214%-248%。

　　○奥来德（688378）预计上半年净利同比增长492%-604%。

　　○浙富控股（002266）预计2026年半年度净利润同比增长121%-156%。

　　○天山铝业（002532）预计上半年净利同比增长102%。

【资金观潮】

　　○7月3日沪深两市主力资金净流出175.91亿元。主力资金净流入前三的板块是汽车零部件、消费电子和元件，分别净流入68.93亿元、39.92亿元和28.23亿元。主力资金净流入前三的个股是三花智控、东山精密和立讯精密，净流入额分别为21.88亿元、15.62亿元和14.24亿元。

　　○东山精密（002384）7月3日涨4.98%，成交额178.2亿元。盘后龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入19.56亿元并卖出8.40亿元，3机构专用席位净买入11.89亿元，中金公司上海分公司席位净买入2.61亿元。3机构专用席位净卖出14.41亿元。

【新股申购】

　　○龙鑫智能：申购代码920117，申购价格17.83元，发行市盈率14.99倍，公司主营微纳米高端复合材料制备设备及自动化生产线。