A股早盘震荡走强，半导体、芯片概念股回升，截至9:58，中证半导体材料设备主题指数上涨0.29%，上证科创板芯片指数上涨0.95%。

　　消息面上，据最新公布的数据，鸿海精密工业股份有限公司在AI服务器需求持续旺盛带动下，6月营收同比大幅增长超52%，并预计随着AI机柜持续放量及ICT产品进入传统旺季，第三季度营运将继续录得同比、环比增长。

　　与此同时，AI巨头Anthropic也传出大动作。据澳大利亚媒体报道，Anthropic计划在澳大利亚锁定至少1.4吉瓦（GW）的数据中心算力资源，基础设施建设成本将高达150亿美元，规模远超外界此前预期。

　　种种迹象表明，目前全球算力需求仍然非常旺盛，AI技术浪潮正成为驱动半导体设备及相关产业链发展的核心引擎。人工智能旺盛的算力需求，正推动价值从“算力芯片”本身向上游的“互联与封装载体”扩散，这直接驱动了PCB、先进封装等领域的技术革命与资本开支扩张。这一轮由AI驱动的技术迭代，并非存量市场的内卷竞争，而是为整个产业链带来了质变的增量机遇。

　　半导体设备ETF易方达（159558，联接基金A/C：021893/021894）跟踪中证半导体材料设备主题指数，聚焦半导体制造上游核心环节，覆盖半导体设备、半导体材料等细分领域龙头；科创芯片ETF易方达（589130，联接基金A/C：020670/020671）跟踪上证科创板芯片指数，成分股覆盖科创板芯片设计、制造、封测全产业链，助力投资者捕捉国产芯片产业崛起机遇。