7月6日，存储芯片概念冲高回落，截至10:21，概伦电子涨超15%，江波龙涨超10%，中电港10cm涨停，长电科技、华天科技、雅创电子等多股跟涨。
消息面上，7月3日晚，存储芯片大牛股江波龙发布业绩预告，公司预计2026年上半年归母净利润92亿元至110亿元，同比增长62204%-74394%，延续了一季度的强劲势头。2026年第一季度，公司单季营收已达99.09亿元，环比增长64.3%；归母净利润38.62亿元，环比增长4.4倍。据此计算，第二季度净利润预计在53.38亿元至71.38亿元之间，环比增长38%至84%。
江波龙表示，上半年受下游需求增加以及全球存储晶圆产能总体增长有限的影响，全球半导体存储产业景气，为公司创造了良好的外部环境。同时，公司与多家全球主要存储晶圆原厂顺利续签晶圆供应协议（LTA或MOU），保障了存储晶圆的供应。
报告期内，江波龙以自研芯片（如SPU主控芯片）、自研软件架构（如HLC等）为技术引领，以自有高端封测产能作为关键落地支撑，系统支撑端侧AI存储多元综合需求，全面拥抱端侧AI。其中，公司与AMD完成联合调优，实现公司SSD存储智能体和HLC技术支持端侧AI产品DRAM使用量下降40%左右的技术创新。
江波龙业绩爆发的背后，是AI为整个存储行业带来的高景气度。据财联社报道，业内资深人士表示，三星拟三季度DRAM提价20%的消息属实，三星已经通过口头报价通知了部分客户。
国金证券持续看好景气度上行的存储板块。在供给端，减产效应显现，存储大厂合约价格开启涨价；需求端，云计算大厂资本开支投入开始启动，对应企业级存储需求开始增多；同时消费电子终端为旺季备货，补库需求也在加强。整体上，国金证券认为存储器进入明显的趋势向上阶段。持续看好企业级存储需求及利基型DRAM国产替代。
策略方面，国金证券建议关注兆易创新、香农芯创、北京君正、德明利、江波龙、佰维存储等。
