据集邦咨询最新报告，2026年第三季度传统DRAM合约价格预计环比上涨13%至18%，NAND闪存合约价格环比上涨10%至15%。AI推理系统和超大规模数据中心需求依然强劲，推动DRAM和NAND供应持续受限，存储厂商持续将产能转向利润率更高的服务器产品，导致消费类存储产能进一步收缩。野村证券指出，当前全球存储行业核心矛盾仍是供应严重短缺，AI驱动的结构性需求增长尚未见顶，市场对供应过剩的担忧被严重夸大，半导体投资转化为实际产能的周期极其漫长。 面对存储产业高景气与AI算力需求持续扩张，南方基金旗下司南投顾关注产业升级带来的中长期配置机遇。司南投顾帮助投资者把握半导体和存储领域成长机会，提升长期投资体验。