虽然上周电子行业跌幅较大，但公募机构依然对该行业保持高度关注。据公募排排网数据显示，上周117家公募机构参与到A股市场调研活动中，覆盖到23个申万一级行业中的82只个股，合计调研516次。其中电子行业热度断层领跑，共计有99家公募机构参与到该行业中的20只个股调研，合计调研达302次，占到调研总次数的58.53%，成为上周公募机构调研最聚焦、关注度最高的核心赛道。
个股来看，上周公募调研前10个股中，电子行业占据七席。其中水晶光电关注度最高，上周获得68家公募机构扎堆调研，其中包括易方达基金、华夏基金、华泰柏瑞基金在内的10余家千亿公募。水晶光电在介绍公司经营进展时表示，2026年公司经营目标为实现营业收入同比增长10%-30%，公司对实现全年经营目标保持谨慎乐观。公司坚持以光学核心技术为依托，持续推进第一曲线（消费电子光学与车载光学）稳健发展、第二曲线（AR光学）战略布局、第三曲线（AI光学）前瞻培育的三条成长曲线战略。
受益于AI发展，玻璃基封装载板近期备受市场关注。上周国泰基金、嘉实基金、南方基金等公募机构调研京东方A达57次，主要围绕其玻璃基封装载板业务展开。京东方A在介绍玻璃基封装载板业务未来重点突破方向时表示，首先，玻璃基封装载板的商业化离不开整个行业的协同推进，一方面是产业上游的设备和材料，另一方面是公司需要和客户一起深度协同，推进玻璃基封装载板在封装级和系统级的突破。其次，围绕着客户对产品的技术需求，公司将不断进行技术探索和突破，同时深挖不良机理，固化改善措施，不断提升产品良率水平。
华灿光电吸引到56家公募机构扎堆调研位列第三。值得一提的是，京东方A控股华灿光电，同属北京国资体系，是母公司与核心上市子平台关系，京东方A做下游面板与终端，华灿做上游LED/光芯片，形成垂直整合，协同发力Mini/Micro LED、车载显示、CPO光芯片三大高景气赛道，面板+ LED芯片产业链绑定，因此机构调研常同步覆盖两家公司。
此外，联动科技、万润股份、中微半导和澜起科技等4只电子行业个股亦入围前十，依次获得46家、15家、13家和12家公募机构扎堆调研。
富荣基金表示，电子板块预计仍是科技向好行情的重要支撑之一。在国内市场，外部环境的变化或将持续赋予国产半导体设备、材料以及自主算力产业链较高的估值溢价，后续可密切跟踪国产头部大模型迭代对本土硬件需求的拉动情况。而在全球视野下，AI基础设施建设带来的硬件升级红利远未结束，景气度向基础元器件与核心材料外溢的投资机会，如高端覆铜板与高容MLCC等产业链涨价品种，也同样值得保持长期跟踪。
