消息面上：1、半导体：7月3日，华为半导体负责人在中科院ChinaXiv平台发布“韬定律”V2版本，在原有理论框架基础上，补充了大量工程落地细节与实测量化数据，进一步完善了以时间常数“τ”为核心的后摩尔时代缩放理论体系。2、交换芯片：有机构指出，当前国产算力部署加速，除华为外，CSP牵头的超节点解耦方案将明确抬升Scale-up/交换芯片需求；网络侧持续受益国产算力渗透与替代需求。预计26H2为国产超节点放量拐点，Scale-up与超节点的设备环节爆发，盛科scale out+scale up增量，国产进度有望进一步加速。阿里发布25.6T国产交换芯片的3.2T NPO交换机，scale-up等催化密集。
国海证券指出，Switch行业整体受益于AI与数据中心建设，PCIe Switch主要应用于计算机I/O，NVLink/UALink Switch等产品主要应用于Scale-up卡间高速互联，以太网Switch产品主要应用于Scale-out场景。我们认为，Switch行业有望持续受益于AI与数据中心的持续发展。
截至2026年7月6日 15:00，上证科创板50成份指数(000688)强势上涨1.04%，成分股盛科通信上涨10.31%，华虹宏力上涨8.66%，佰维存储上涨6.26%，海光信息，龙芯中科等个股跟涨。科创50ETF鹏华(588040)上涨0.70%，最新价报2.03元。
科创50ETF鹏华紧密跟踪上证科创板50成份指数，上证科创板50成份指数由上海证券交易所科创板中市值大、流动性好的50只证券组成，反映最具市场代表性的一批科创企业的整体表现。
数据显示，截至2026年6月30日，上证科创板50成份指数(000688)前十大权重股分别为寒武纪、澜起科技、中微公司、海光信息、中芯国际、源杰科技、佰维存储、拓荆科技、芯原股份、华虹宏力，前十大权重股合计占比62.78%。
科创50ETF鹏华(588040)，场外联接(A：026766；接C：026767)。
