资管巨头Brookfield Corporation支持的数据中心运营商Csquare Inc.正寻求通过美股IPO融资至多13.5亿美元。
根据Csquare周一（7月6日）向美国证券交易委员会（SEC）提交的文件，该公司计划发行5000万股股票，发行价区间在每股23美元至27美元之间。按发行价上限计算，依据文件披露的流通股数量，公司市值有望达到约41.8亿美元。
Csquare预计将以“CSQR”为股票代码在纽约证券交易所挂牌交易，此次IPO的承销商包括摩根士丹利、多伦多道明银行、富国银行、美国银行、蒙特利尔银行和丰业银行。
文件显示，截至今年3月31日的三个月内，Csquare净亏损6600万美元，营收为2.705亿美元；相比之下，上年同期净亏损为3490万美元，营收为2.328亿美元。
该公司大部分收入来自可持续重复产生的机柜托管（colocation）和互联服务（interconnection）业务，合同期限通常为1至7年。
总部位于美国达拉斯的Csquare成立于2019年，目前在美国、加拿大和英国拥有并运营超过60个数据中心园区。
公司计划将此次IPO募集资金用于全额偿还循环信贷额度（截至3月底未偿还金额为7.34亿美元）、偿还Brookfield持有的7500万美元本票，以及偿还43亿美元资产支持票据中的部分债务。
Csquare数据中心分布
招股书显示，IPO完成后，Brookfield预计仍将保持对Csquare的投票控制权。
此次IPO正值华尔街高度关注人工智能相关资产，尤其是AI基础设施领域。与Csquare业务类似的Applied Digital Corporation今年以来股价已上涨约35%；Equinix, Inc.上涨31%；Digital Realty Trust, Inc.上涨12%。
这也是今年一系列AI相关IPO中的最新一例。AI芯片制造商Cerebras Systems于今年5月上市，融资规模达到63.8亿美元。同月，Blackstone Inc.旗下数据中心收购平台融资20亿美元；SpaceX则于6月完成史上规模最大的IPO。
