同仁堂医养(02667.HK)公布配发结果，每股定价5.5港元，共发行1.08亿股股份，每手500股，今日正式上市。
公开发售阶段同仁堂医养获251.74倍认购，公开发售的发售股份最终数目为1081.55万股股份，占发售股份总数的约10%。合共接获约66390份有效申请，受理申请数目约11293份，申购一手获配发股份占所申请股份总数的概约百分比为8%。
此外，国际配售阶段同仁堂医养获2.84倍认购，国际发售股份最终数目为9733.8万股股份，相当于发售股份总数的90%。
公司概况
同仁堂医养是同仁堂旗下一家战略性聚焦于中国中医医疗服务的附属公司，为个人客户提供全面中医医疗服务，为机构客户提供标准化管理服务，并提供各种健康产品及其他产品。公司将「医」与「养」相结合，提供现代化、定制化的中医医疗服务，并结合中医的药物治疗和非药物疗法，以标准化管理为客户提供适合的治疗方案，满足其多样化需求。
截至最后实际可行日期，公司已建立分级中医医疗服务网络，包括12家自有线下医疗机构及一家互联网医院，以及12家线下管理医疗机构。公司依托知名品牌「同仁堂」及优质的药品，已积累及整合大量线上线下医疗资源。按2024年总门诊人次及住院人次计，公司是中国非公立中医院医疗服务行业中最大的中医院集团，市场份额为1.7%。
财务概况
同仁堂医养的收入由截至2022年12月31日止年度的人民币911.0百万元增加至截至2024年12月31日止年度的人民币1,175.1百万元，复合年增长率为13.6%。公司的毛利由截至2022年12月31日止年度的人民币142.8百万元大幅增加至截至2024年12月31日止年度的人民币222.5百万元，复合年增长率为24.8%。
筹资用途
资金用途方面，同仁堂医养预计将收取全球发售所得款项净额约5.32亿港元（以发售价5.5港元计算）。根据招股书，同仁堂医养拟将全球发售所得款项按下述金额用于以下用途：
约63.7%将用于在2026年至2030年期间扩充公司的中医医疗服务网络以及提升公司的中医医疗服务能力，以让公司能够满足不断增长的客户群体所带来的巨大医疗需求。约26.3%预期将用于偿还若干未偿还银行贷款，如下表所示约10.0%将用作营运资金及其他一般企业用途。
