热点聚焦

　　旅游强国建设：

　　国务院原则同意《旅游强国建设“十五五”规划》。《规划》着力完善现代旅游业体系，优化旅游空间布局，培育旅游发展新动能，丰富旅游供给，释放消费潜力，提升服务质量，推进高效能治理，深化旅游领域交流合作，加快建设旅游强国，让旅游业更好服务美好生活、促进经济发展、构筑精神家园、展示中国形象、增进文明互鉴。

　　证监会对安某编造传播涉中公教育虚假信息立案调查：

　　证监会现已查明，7月2日，安某（男，网名：南京路宝宝总）编造传播涉及上市公司中公教育的虚假误导性信息，严重扰乱证券市场秩序，严重破坏公序良俗，涉嫌违反证券法，我会决定对安某立案调查。下一步，我会将在全面调查的基础上严肃追究相关当事人的违法责任。涉嫌犯罪的，依法移送公安机关。

　　Meta算力建设或仍将加速：

　　本月初，有消息称Meta拟推出云基础设施业务，向外部客户出售AI算力和模型访问权限。这一传闻引发了投资者对算力过剩的担忧，但分析师们并不认同这一观点。科技业知名研究机构SemiAnalysis在最新报告中也强调了算力需求远未达到峰值。其指出，Meta的算力建设还将进一步展开，预测其明年的资本支出将高得惊人，市场也无需担忧其会蚕食新云竞争对手的份额。

　　央行再度增持黄金：

　　中国6月末黄金储备报7544万盎司（约2346.446吨），环比增加48万盎司（约14.93吨），5月末黄金储备报7496万盎司（约2331.52吨），为连续第20个月增持黄金。中国6月外汇储备34162.62亿美元，较5月末下降260亿美元，降幅为0.75%，前值34422.4亿美元。

　　芯片股现抛售潮：

　　周二，尽管存储芯片巨头三星电子公布了强劲财报，但其股价不涨反跌，拖累韩国股市刷新熔断记录。与此同时，亚洲芯片股大面积遭抛售，拖累亚洲股市普遍收跌。这股芯片抛售潮还蔓延至刚刚开盘不久的欧洲股市。此外，美国芯片股在盘前交易中也大幅下跌。分析师认为，此次半导体抛售反映出市场之前已为强劲业绩充分定价，以及投资者对AI热潮能持续多久、庞大的资本支出能否带来相应回报仍心存担忧，以及资金从半导体板块向其它领域轮动。

　　有公司再度调价PCB：

　　据记者获悉，木林森（002745）全资子公司新余木林森电子发布涨价通知函，宣布自2026年7月7日起对全线PCB产品价格上调10%—15%。此为该公司近期内第三次上调PCB价格，前两次分别已于6月12日涨20%、6月17日再涨10%。公司称，第3、4季度板材会进一步短缺，付预付款的保供不保价。

　　市场监管总局多举措整治“内卷式”竞争：

　　记者今天（7日）了解到，今年以来，市场监管总局深入整治“内卷式”竞争。围绕加强监管执法、深化平台治理、强化源头规范等方面部署开展16项专项行动，明确39项预期成果，整治工作取得积极进展。今年上半年，市场监管总局部署开展经营者集中反垄断监管效能提升专项行动，高效审结汽车、光伏、锂电池等“内卷式”竞争风险突出领域经营者集中共52起，依法支持企业通过并购重组走出“内卷式”竞争。

　　著名经济学家高善文去世：

　　记者据多方证实，国投证券前首席经济学家高善文因病去世，享年55岁。高善文被公认为是中国资本市场上颇具影响力的宏观经济学家之一。

　　车路云一体化：

　　7月7日，北京市“车路云一体化”新型基础设施建设项目（密云区、怀柔区、门头沟区、大兴区、房山区）出现在北京市公共资源交易服务平台网站。招标计划信息显示，该项目投资估算83505.50万元，建设规模630平方公里，预计招标公告发布时间为2026年8月6日。

　　光通信牛股业绩预告：

　　光库科技(300620.SZ)公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为1.40亿元—1.50亿元，同比增长170%—190%。公司Q2净利润预计0.95亿—1.06亿，Q1净利润0.45亿，据此计算，Q2净利润预计环比增长113%—136%。光库科技股价自去年4月中旬以来，累计上涨超675%，7月7日报收296.95元/股，总市值739亿元。

　　国家大基金再度减持沪硅产业：

　　沪硅产业(688126.SH)公告称，公司股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司基于自身经营管理需要，计划自公告披露之日起15个交易日后的3个月内，通过大宗交易或集中竞价方式减持公司股份不超过6610.05万股，即不超过公司总股本的2%。此前沪硅产业6月5日公告，股东国家大基金5月6日至6月4日累计减持3%股份，减持计划已实施完毕。

　　主题机会

　　锂矿：

　　7月6日晚间，雅化集团发布2026年上半年业绩预告，公司预计归母净利润为11亿至13亿元，同比增长710.17%至857.48%。其中，第二季度单季度归母净利润预计为7.61亿至9.61亿元，环比增长83.68%至124.65%。公司业绩爆发式增长主要受锂盐量价齐升驱动。

　　此外美国国防部后勤局（DLA）近日发布招标公告，计划通过为期五年的固定价格合同采购电池级碳酸锂，用于补充国家国防储备。根据招标文件，本次采购总量上限为1.6167万吨电池级碳酸锂，合同最高金额达3亿美元。上海有色网分析称，这不是一个“需求突然放量”的锂价事件，而是美国关键矿产战略储备从口号走向采购执行的信号事件。

　　概念板块显示，目前A股市场有近40股涉及锂矿概念，合计总市值近4万亿元。年初至今，约六成锂矿概念股录得股价上涨。资金方面，7月以来共有14只锂矿概念股融资净买额超千万元。天华新能获杠杆资金加仓4.03亿元，盐湖股份获抢筹2.85亿元，融捷股份获加仓1.94亿元，中矿资源、天齐锂业、永兴材料、金石资源、新迅达均获超1亿元融资净买入。

　　游戏：

　　据报道，国家新闻出版署公布2026年6月国产及进口网络游戏审批信息。6月份，合计171款网络游戏获得版号，其中国产163款、进口8款，较上月的158款有所增加。此外技术端，AI深度渗透游戏研发全链路，从NPC智能交互到程序化生成内容（PGC），头部厂商已实现AI驱动的游戏留存率提升超30%，技术商业化潜力逐步兑现。

　　同时，7月开始进入传统消费旺季。2026年第二十三届ChinaJoy将于7月31日至8月3日在上海新国际博览中心举办，展会主题为“与AI同游”，近900家企业参展，涵盖游戏、AI硬件、电竞及潮流玩具等领域，超百家厂商将展示AI生成剧情、实时渲染等前沿技术；同时多款重磅新游密集上线或公测。历史数据显示，暑期手游流水占全年比重超25%，新品出爆款成功率较高。

　　数据显示，根据机构一致预测数据，2026年有12只游戏股净利润增长率将实现正增长，其中盛天网络预计净利润增长超470%；巨人网络净利润增长超149%。完美世界、昆仑万维、世纪华通、恺英网络、神州泰岳、浙数文化等个股机构预测净利润增长率在131%至20%之间不等。

　　公司新闻

　　浪潮信息：预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为26.00亿元-31.00亿元，同比增长226%-288%。注：公司Q2净利润预计19.95亿-24.95亿，Q1净利润6.05亿，据此计算，Q2净利润预计环比增长229%-312%。

　　招商证券：预计2026年半年度归属于母公司股东的净利润为100.00亿元到110.00亿元，同比增长93%到112%。注：公司Q2净利润预计67.29亿-77.29亿，Q1净利润32.71亿，据此计算，Q2净利润预计环比增长105%-136%。

　　复旦微电：预计2026年半年度归属于母公司所有者的净利润为8.00亿元-10.00亿元，同比增长313%-416%。注：公司Q2净利润预计6.52亿-8.52亿，Q1净利润1.48亿，据此计算，Q2净利润预计环比增长339%-474%。

　　联动科技：预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为2100万元-2900万元，同比增长73.39%-139.44%。注：公司Q2净利润预计0.18亿-0.26亿，Q1净利润0.03亿，据此计算，Q2净利润预计环比增长415%-649%。

　　广合科技：预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为9.10亿元-9.60亿元，同比增长85.12%-95.29%。注：公司Q2净利润预计5.17亿-5.67亿，Q1净利润3.93亿，据此计算，Q2净利润预计环比增长31%-44%。

　　巨人网络：预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为20.00亿元-22.00亿元，同比增长157.38%-183.12%。注：公司Q2净利润预计9.2亿-11.2亿，Q1净利润10.8亿，据此计算，Q2净利润预计环比变动-14%-3%。

　　智微智能：预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为3.50亿元-4.17亿元，同比增长244.56%-309.65%。注：公司Q2净利润预计2.41亿-3.08亿，Q1净利润1.09亿，据此计算，Q2净利润预计环比增长121%-181%。

　　松发股份：预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为36.00亿元左右，同比增长456.33%。注：公司Q2净利润预计25.07亿，Q1净利润10.93亿，据此计算，Q2净利润预计环比增长129%。

　　神工股份：公司拟投资建设硅零部件新品研发及配套硅材料扩产、集成电路制造关键材料研发及产业化、封装及微纳光电用硅材料新品研发及产业化三个项目，总投资约11.3亿元。

　　宜宾纸业：预计2026年半年度归属于母公司所有者的净利润为亏损4100万元-6150万元，与上年同期相比将出现亏损。

　　央视新闻联播

　　中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平对防汛救灾工作作出重要指示。

　　科技是国家强盛之基，创新是民族进步之魂。习近平总书记深刻指出，建设社会主义现代化强国，关键在科技自立自强。

　　近日，中央组织部从代中央管理党费中给广西、甘肃等5省区划拨专项资金6000万元，用于支持防汛救灾工作。

　　近日，极端天气影响广西、湖北、甘肃等地，各地各部门全力组织抢险救援、伤员救治、群众安置等工作，落实落细各项防汛救灾措施，切实保障人民群众生命财产安全。

　　今天（7月7日），2026世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议新闻发布会在上海举行。本届大会以“智能伙伴 共创未来”为主题，将于7月17日至20日举办。

　　中国物流与采购联合会今天（7月7日）公布，6月份中国仓储指数为50.2%，较上月上升0.6个百分点。

　　记者从人力资源社会保障部了解到，为期一个月的“互联网企业云端招聘月”活动日前结束。5000多家企业提供超20万个岗位，涵盖AI算法、大模型、基础架构等前沿技术领域以及运营、商业分析、销售顾问等综合运营管理方面。