云计算概念8日盘中集体飙升，市值超千亿的浪潮信息开盘即“一字”涨停，目前封单超90万手。

　　截至发稿，朗威股份、网宿科技20%涨停，飞利信涨近12%，星网锐捷、浪潮信息、恒为科技、浪潮软件均涨停，紫光股份涨超7%。

　　浪潮信息7日晚间披露的2026年半年度业绩预告，预计上半年实现净利润26亿元—31亿元，同比增长226%—288%。公司表示，上半年，公司坚持以市场为导向，紧抓行业上行机遇，持续致力于产品技术创新和提升客户满意度，不断完善产品线布局，努力提升产品附加值，增强供应保障能力，有力地促进公司经营业绩大幅增长。

　　行业方面，AI驱动云计算进入新一轮扩张周期。根据Garner数据，2024年以IaaS、PaaS、SaaS为代表的全球云计算市场规模达6929亿美元，同比增速20.3%，未来随着AI模型训练对IaaS消费的拉动以及应用类服务在MaaS的推理需求，预计云计算行业持续增长。根据罗兰贝格数据，预计2024年至2030年，全球云计算市场复合增速为16.8%，而AI云将保持34%的增速，至2030年将占全球云计算市场的四分之一。

　　开源证券指出，当前云计算行业竞争从传统IaaS价格战转向谁能更高效率地承接训练和推理需求，并把底层算力能力向模型调用、Agent开发和行业解决方案持续外溢，核心指标包括CAPEX投入强度、全栈技术闭环、AI收入兑现速度、估值重估弹性。在这一框架下，重点标的可分为两类：（1）具备全栈AI能力的核心平台型公司，代表为微软、谷歌、亚马逊、阿里巴巴、百度集团；（2）受益于推理需求扩散与生态协同的弹性型云厂商，代表为CoreWeave、Nebius、金山云。