A股三大指数集体上涨，科创50指数探底回升涨逾3%，盘面上，国资云概念、半导体、VPN、贵金属、旅游及景区、网络安全等板块涨幅居前，能源金属、机器人、电池、金属新材料、工程机械等板块领跌。
截至午间收盘，沪指上涨0.52%，报4011.05点；深证成指上涨0.08%，报15237.45点；创业板指上涨0.95%，报3949.04点；科创50指数上涨3.13%，报2064.20点。
今日要闻
当地时间7月7日，美国中央司令部表示，美军中央司令部部队已开始对伊朗发动一系列强力打击，以回应伊朗针对国际水道中由平民船员操作的商业航运实施瞄准和袭击。美国中央司令部称，美方打击是对伊朗袭击三艘正在通过霍尔木兹海峡的商船作出的回应，并表示伊朗的侵略行为“没有正当理由、危险”，且“明显违反停火协议”。
7月7日，国务院批复同意《旅游强国建设“十五五”规划》，明确以推进文旅深度融合为主线完善现代旅游业体系。批复提到，《规划》实施要以推动高质量发展为主题，以推进文旅深度融合为主线，着力完善现代旅游业体系、优化旅游空间布局、培育旅游发展新动能、丰富旅游供给、释放消费潜力、提升服务质量等，加快建设旅游强国。这是"旅游强国"首次获国务院专项规划批复，标志着旅游业从战略定位走向系统性落地。
SpaceX申请部署10万颗卫星 建立面向AI时代的空基通信底座
全球民营航天龙头SpaceX，又画出了一个崭新的“饼”。根据美国联邦通信委员会（FCC）官网的信披文件显示，SpaceX公司已在本周正式申请FCC批准其发射并运营一个由10万颗卫星组成的第三代（Gen3）卫星星座。
存储热潮将持续？SK海力士赴美上市受热捧 据悉已获数倍超额认购
据媒体援引消息人士报道，韩国存储芯片巨头SK海力士规模达280亿美元的美国上市交易在周四正式定价前已获数倍超额认购。知情人士称，此次发行吸引全球做多型股票基金和专注科技领域的投资者踊跃认购。知情人士还称，约1000家机构投资者参加了周一举行的管理层路演电话会议。在投资者愈发质疑AI硬件类股涨势是否过头之际，这凸显出，SK海力士赴美上市仍获热捧。
又一家上市券商宣布上半年净利润预期翻倍。7月7日晚间，招商证券发布公告，预计2026年半年度实现归属于母公司股东的净利润、归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润，均为100亿元到110亿元，同比增长93%到112%。这是继国泰海通证券之后，第二家发布上半年业绩预增公告的上市券商。
机构观点
中信证券：机器人轴承不可忽视，国产新势力乘势而上
特斯拉等全球头部人形机器人厂商广泛使用轴承及同类产品，轴承及万向节广泛应用于机器人关节与灵巧手，单机搭载量较高，决定了其市场规模可观。机器人轴承的应用工况与传统领域存在显著差异，国产企业凭借出色的定制化设计能力与快速响应优势，正于该细分赛道实现对海外龙头的弯道超车。机器人产业将会给轴承行业带来巨大增量，国产厂商方兴未艾。投资策略来看，建议重点关注特斯拉专利设计中轴承方向产品：万向节、交叉滚子轴承、四点接触轴承、角接触轴承及深沟球轴承等核心环节。
中信建投：继续关注“去日化”交易，关注湿电子化学品和光刻胶单体
当前AI通胀来到了材料端，而材料环节的标的更加分散，而且多数强势公司在日本，2025年下半年以来双边关系的紧张更有加速迹象。供给端“去日化”，需求端AI通胀成为几乎完美的组合。“去日化”主题会有更多演绎空间，继续关注“去日化”交易，关注粉体材料和含氟高分子材料国内标的的成长速度和进口替代加速的机会。
长江证券：市场交投仍处高位，关注科创投行主线下板块高弹性个股
上周非银板块整体表现较强。券商方面，市场交投环比回落，仍然处于历史高位，关注科创投行主线及基数较低绩优个股；保险方面，2025年报以及2026年一季报持续印证了存款搬家驱动规模增长、成本趋于改善、增配权益资产的三条行业中长期逻辑。短期看好慢牛趋势下的估值修复，中长期盈利能力改善逻辑将驱动板块估值系统性修复，健康慢牛下建议积极增配保险。
中泰证券：科技行情尚未走完，情绪修复后仍是最重要的主线
中泰证券研报表示，7月中报业绩预告披露、海外大厂财报披露等窗口期到来，预计权益市场阶段性机会有望增多并带动赚钱效应改善，结构上科技主线内部的扩散与非科技方向的底部修复有望并行。中泰证券认为，科技行情尚未走完，多资产团队在最新报告中提到，将主要云厂商资本开支与科技硬件总市值进行拟合，英伟达等美国核心科技股的定价与资本开支依然高度吻合，情绪修复后科技仍是最重要的主线。
中金：看好快递航运，关注航空成本改善
中金公司研报指出，1H26交运板块下跌16.5%，跑输大盘24.0ppt，细分板块分化，其中油运跑赢大盘30.6ppt；而其他板块均跑输，航空因Q2油价上涨跑输大盘39.2ppt；红利类公路铁路和港口分别跑输24.5ppt/20.1ppt；快递跑输大盘12.5ppt。2H26中金看好快递反内卷的行情、油运的运价弹性；关注航空油价下行的需求复苏，而非快递物流则需精选个股，红利板块整体仍需视市场风格。
